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【全文】全球晶片競爭進入新局 台積電突圍地緣政治
發佈時間2022.08.10 05:58 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:43 臺北時間
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8月2日，美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，外界最關注的行程之一，莫過於與台積電董事長劉德音的會面。本刊調查，為圍堵中國晶片業發展，美國近日通過高達527億美元（新台幣1.57兆元）的《晶片法案》，已觸發全球晶片競爭新局，同時間，美國號召日台韓共組「Chip 4」四方聯盟，台積電是否選邊站也成關注焦點，日前劉德音接受CNN專訪，分別向美中兩強喊話，希望在地緣政治中找到突圍之路。
上週全球關注的焦點，就是美國眾議院議長裴洛西的5天亞洲行程，她馬不停蹄地走訪了星、馬、台、日和南韓，所到之處掀起了一陣「裴洛西旋風」，但此趟亞洲行除了政治活動外，另個重點就在拉攏台日韓業者共組晶片聯盟，弱化中國的半導體發展。
訪台重點 開啟合作計畫
美國總統拜登週二（8月9日）簽署的《晶片法案》，就是希望在美國本土製造晶片，以期在中美科技角力戰中勝出，一旦該法案正式實行，英特爾、三星以及台積電都會申請美國政府的補貼金，在美國設廠，過去高度集中在東亞地區發展的半導體產業，將轉向美國。南韓產業研究院（KIET）的報告指出：「美國《晶片法案》的最終目的，是在經濟、軍事力量以及科技領域上壓倒中國。」
從裴洛西來台短短不到19個小時的行程就可看出端倪。82歲的她，除了拜訪美國在台協會、立法院、總統府和人權園區外，最關鍵的就是向台積電喊話，並大力推廣《晶片法案》。
裴洛西在總統府記者會講得直白：「美國剛通過《晶片法案》，將為台美在半導體合作領域開啟新的大門，我知道有些非常重要的台灣廠商計畫赴美設廠投資，這是台美經濟領域共同合作的良好機會。」隨後在總統蔡英文歡迎裴洛西的午宴上，特別邀請台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音作陪。
市占優勢 拒絕武力干涉
事實上就在裴洛西訪台前，劉德音接受CNN專訪，罕見大談地緣政治，「沒有人可以透過武力控制台積電，因為這會讓台積電陷入一個無法營運的狀態，像台積電這樣複雜的晶圓廠，是與外在世界有即時的連結才得以維持營運，包括從歐洲、日本和美國合作，從材料、化學品到設備品供應等，所以，若是用武力拿下台積電，台積電也無法繼續營運下去。」劉德音在專訪中不斷強調台積電的關鍵地位。
疫情爆發後的晶片短缺問題，讓美國人焦慮，外國媒體更擔心台灣一旦被中國拿下來，就沒辦法取得台積電生產的晶片，「劉董（劉德音）接受CNN專訪，就是希望他們知道，台積電不是用武力就可以拿下來。」台積電主管說：「西方媒體認為，中國想要晶片製造能力，可能會因此攻打台灣、拿下台積電，劉董的訪談，就是要向外界說明，半導體製造很複雜，不是把台灣工廠拿下來就可以完成。」
3年前，張忠謀就在台積電運動會上表示，「台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。」如今，劉德音不僅要面對產業競爭，更要帶領台積電突圍，不要成為地緣政治下的犧牲者。
根據市調機構Counterpoint Research數據顯示，全球晶片產能高達8成都在亞洲，其中台積電在全球晶圓代工市占高達54％，加上聯電等其他半導體廠，台灣就占了全球產能的2/3，顯現台灣在全球半導體市場的重要性。但在《晶片法案》問世後，美國企圖成為主要的晶片製造國，美商英特爾有在地優勢，勢必攫取最多資源，新一輪的全球晶圓戰將開打。
圍堵中國 管制技術設備
根據大和證券（DAIWA）最新的評估報告指出，半導體大廠接下來將在美國投資870億美元，其中，英特爾投資390億美元，台積電投資120億美元，三星則投資170億美元，一旦美國《晶片法案》實施，英特爾可以拿到180億美元的補助，台積電可以拿到54億美元、三星則可拿到80億美元補助。台積電發言管道也對本刊證實，法務及財務部門早已開始積極研究法案的利弊得失。
不過，《晶片法案》中明確規定，獲得補貼的廠商禁止在中國大陸投資28奈米以下製程技術，也就是說，未來拿到補貼的三星和台積電，在中國的晶圓廠將無法繼續擴增產能。「各廠商在享有赴美投資補助之前，也不得不重新考量全球布局，尤其是未來在中國投資28奈米以下先進製程，可能面臨箝制。」威剛董事長陳立白說得直接。
美國除了限制業者赴陸設廠，另一方面也透過管制先進製程設備關鍵技術，禁止28奈米以下設備輸入中國，卡住中芯等業者，中國沒有EUV（極紫外光曝光機）設備，就沒辦法量產7奈米以下的晶片，近日，美國又開始遊說荷蘭禁止DUV（深紫外光曝光機）設備輸入中國，包括台積電和三星在中國的工廠都無法取得相關設備，代表對岸半導體廠擴產28奈米或更成熟製程的計畫將更困難。
美國對於中國的晶片戰術攻防並進，同時間也尋求與日台韓共組「Chip 4」四方聯盟，以確保關鍵零組件供應，維持對中國的領先地位。「美國寄望下世代半導體能重執牛耳，未來台美日將更緊密合作，是下世代半導體的鐵三角。台灣在新材料採用、先進製程、微影曝光以及蝕刻等，必然持續扮演重要腳色。」工研院產業科技研究總監楊瑞臨分析。
設廠隱憂 成本高效益低
就在台積電決定要赴美設廠，同時間也傳出將由原先的一個廠，擴大到6個廠，這讓外界認為，台積電似乎已經在美中二強選邊站。但台積電赴美設廠，看在張忠謀眼中，相當擔心未來美國廠會不會成為尾大不掉的拖油瓶。「同樣的晶片，在美國生產（成本）就是比在台灣高出約5成，美國努力增加本土半導體製造，是一項非常昂貴的作法，增加美國半導體製造是徒勞、浪費的。」張忠謀點出晶片在美國製造的問題。
對此，台積電主管坦言，在《晶片法案》通過前，台積電就已經決定前往美國亞利桑那州設廠，買了很大的土地，保留未來擴充的可能性，未來如果要繼續在亞利桑那州擴廠，條件一定是要符合商業利益。
即使台積電前進美國設廠，並且在製程領先對手，但在美國《晶片法案》受益最大的微處理器霸主英特爾仍來勢洶洶，不僅積極發展晶圓代工事業，日前還挖角台積電的大客戶聯發科，對台積電造成潛在威脅。
規模龐大 英特爾砸研發
張忠謀曾說：「英特爾和三星就像是2隻700磅的大猩猩，若以研究經費來說，台積電每年約13億美元，這才和美國麻省理工學院每年經費數字相當而已，三星則是30億美元，英特爾則更多，英特爾和三星都非常有實力。」
根據IC Insights統計，全球半導體廠營收規模排名第一為三星，第二名是英特爾，第三名才是台積電，以去年全年的營收來看，英特爾的營收為765億美元，比台積電的568億美元多了35%。
對聯發科投向英特爾懷抱，台積電主管表示：「英特爾與聯發科的合作，主要在成熟製程。台積電過去和聯發科的合作主要在先進製程（手機晶片），因此，英特爾與聯發科的結盟，對台積電的影響相當有限。」
三星緊追 展現競爭野心
除英特爾急起直追之外，另一大敵手韓國三星也在少主李在鎔去年8月出獄後，不久便宣布在美國德州設廠，投入170億美元，超出台積電亞利桑那州投資案4成，今年6月更親自飛往荷蘭爭取艾司摩爾（ASML）設備，三星甚至在上半年搶先宣布三奈米環繞閘極（GAA）技術量產，足見其競爭性格與決心。
今年5月美國總統拜登訪問南韓時，還親自去三星工廠參訪，由南韓總統尹錫悅和李在鎔陪訪。但業者直言，三星在中國的投資龐大，未來要如何處理對中關係將是一大挑戰。
對於外界的憂慮，台積電依舊老神在在，因為在先進製程，台積電幾乎沒有競爭對手，依照台積電總裁魏哲家的說法，供給仍相當緊俏。英特爾會找上聯發科，是因為他們沒有客戶。至於成熟製程，雖然可能面臨中國大陸的殺價競爭威脅，「這些產能不是一夕之間就開出來，而且台積電的成熟製程可以很快地轉換成特殊製程。」台積電主管很有信心地說。
只不過，在越發激烈的美中科技競逐中，台積電能否在地緣政治下順利突圍？如何在中長期的競爭中繼續領先對手，考驗著劉德音的智慧。
《晶片法案》小辭典
《晶片法案》是美國為了解決半導體供應鏈斷鏈危機，大力推動國內先進半導體自主製造的法案，內容包含527億美元的半導體補貼，240億美元的租稅減免，以及約2,000億美元的科學研究經費。除了解決疫情導致的供應鏈斷鏈危機外，更重要的是，美國要與中國半導體產業進行對抗。
一般認為，527億美元補貼當中，英特爾將可以拿到最多的預算，因為英特爾在美國的擴產規模最大，又是美國本土廠商，當然是最大的受惠者。此外，包括台積電、三星、美光、格羅方德以及德州儀器等也都有機會拿到補助。不過，法案要求拿到補助的業者，未來10年不得前往中國建設先進製程，等於要求廠商在美國和中國之間選邊站，放棄中國未來的市場。