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2023.04.27 05:59 臺北時間

【買下全美百強2】標普500成長指數變便宜 逢低打包一籃子全球指標企業

00924一手包辦美國大型成長股,投資人可直接在各大券商進行買賣交易。(翻攝自紐約證交所FB)
00924一手包辦美國大型成長股,投資人可直接在各大券商進行買賣交易。(翻攝自紐約證交所FB)
不用再換美金買美股!26日台股市場迎美股新血,復華投信首檔匯集約200間成長股的復華S&P500成長ETF(00924)掛牌上市,投資人只要拿出約1.5萬元,便能參與美國成長股的長期成長力道。投資達人阿格力指出,現今標普500成長指數本益比仍低於5年均值,值得投資人逢低打包一籃子全球指標企業。
平時深耕台股市場的投資達人阿格力,坦言也將觸角伸向美股。事實上,美股占全球市值超過46%,尤其像微軟等科技巨頭,不但是稱霸美國的大企業,更是做著全世界生意的數一數二大企業,快速成長力道及持久性都是全球有目共睹。
阿格力指出,許多台股電子代工廠,大客戶多是蘋果、Google等領導廠商或平台品牌,但受制於成本策略等商業模式,成長的續航力無法比擬,使得美股投資長期報酬獲得市場肯定。
26日掛牌上市的00924,即是追蹤S&P500成長指數的ETF,拆解前10大成分股,除了輝達、谷歌、特斯拉等主流科技股,還涵蓋艾克森美孚、聯合健康、好市多及威士等首屈一指的公司。「買單一個股需要研究進場點,現在透過ETF參與這些世界級公司的成長,可以分散買進時的心理壓力。」阿格力補充。
阿格力指出,經過2022年的股市大幅修正,如今S&P500成長指數的本益比已跌至過去5年甜甜價,顯示長期投資價值浮現。截至3月下旬僅約19.7倍,不僅低於5年平均27.2倍,更落在1倍標準差21.87倍以下。
復華投信新金融商品部主管廖崇文表示,隨著升息「終聲」響起,從美股最具代表性的S&P500指數中,挑選獲利成長、營收成長與股價成長好等具基本面條件支撐的前段班股票,逢低佈局。
據S&P Global統計,S&P500成長指數過去10年的年化報酬率達13.61%,近5年也繳出12.25%的成績。00924每股發行價格為15元,26日起在台股掛牌上市,1張只需約新台幣1.5萬元,即可打包美國百大成長企業。
S&P500近5年成長指數本益比走勢 現在正是逢低布局時機
資料來源:Bloobmerg,復華投信整理,截至2023年3月24日。
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綜合評估本基金投資組合及風險 、以計算過去5年之淨值波動度為原則,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級 為RR5。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
*部分內容參考〔復華投信行銷資訊〕
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更新時間|2024.01.22 08:07 臺北時間

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