DRAM

全球記憶體市場缺貨情況持續延燒，記憶體模組廠創見資訊業務副總經理陳柏壽今（3）日受訪表示，目前市場供需仍存在約20%的缺口，短期內要改變供需失衡並不容易。他預估，最快要到2028年，新建產能陸續開出後，市場才有機會逐步緩解缺貨問題。

全球記憶體價格飆漲恐成壓垮GoPro的最後一根稻草，該公司第一季營收下滑 26%，週一（1日）更發出營運示警，表示目前正積極尋求融資避免債務違約，消息曝光也讓其股價應聲重挫14%，一度低至1.08美元。

從輝達（NVIDIA）發表全新AI PC平台「RTX Spark」領頭，AI PC今年又連莊成為COMPUTEX熱門話題之一。經過兩年的市場醞釀，AI PC至今仍未出現爆發性成長，曾發話今年下半年AI PC市場會逐漸成長，群聯電子執行長潘健成今（2）日受訪表示，如今問題並不在需求，而是成本、軟體生態系與供應鏈尚未成熟，一旦市場出現成功案例，AI PC將快速擴散。

AI浪潮持續推升記憶體需求，群聯電子執行長潘健成2日受訪時直言，今年缺貨只是開始，隨著HBM大量出貨、AI推論需求擴大，以及企業加速導入AI應用，明年記憶體市場恐比今年更緊張。

受惠AI記憶體需求爆發，南亞科去年倒吃甘蔗。不受三星罷工消息和希捷執行長「產能極限論」影響，南亞科董事長鄒明仁今（21）日於股東會表示，今年隨AI伺服器、手機及PC搭載量增加，產業已從景氣循環轉為結構性增長。南亞科今年將砸逾520億元資本支出，全力加速擴建新廠。

AI需求引發的半導體擴產潮已外溢至記憶體端，台廠記憶體大軍同步祭出破紀錄投資。南亞科受惠報價強彈，首季繳出獲利260.58億元、EPS 8.41元的驚人成績，更獲四巨頭策略入股，將資本支出推升至歷史新高520億元。華邦電則鎖定AI伺服器的高密度 NOR Flash並擴產 CUBE平台；力積電亦上修預算，全力衝刺美光HBM後段代工。

Google研究團隊24日發表最新AI壓縮演算法「TurboQuant」，宣稱能將大型語言模型的記憶體需求降低6倍，並將推論速度提升8倍。市場一度擔憂記憶體需求將因「效率提升」而大幅萎縮，導致三星、SK海力士及美光等指標股出現劇烈波動，且影響一路向亞洲股市擴散。然而，產業界與研調機構隨即提出反向觀點，指出這場技術變革並非記憶體產業的終點，反而可能觸發經濟學著名的「傑文斯悖論」（Jevons Paradox）。

今（23）日下午，許久沒有舉辦新品記者會的華碩終於帶著新產品ASUS Zenbook A16對外亮相，要以這台輕薄的大尺寸AI筆電，在市場再度打響聲量。華碩同時喊話，「要買電腦真的要快，預計下半年或是明後年才要換機的消費者也要早點買！」原因很簡單，就是 DRAM與SSD雙雙漲價又缺貨，導致筆電價格跟著反應，最可怕的是「至今還沒見到價格最高點」，導致連華碩也不敢接長單，雖然喜迎淡季變旺季，另一面也揭露出震盪與變數亦緊緊跟隨。

沉寂已久的記憶體產業重回「賣方市場」，記憶體模組廠威剛科技董事長陳立白在法說會上釋出滿滿利多，直言這波缺貨行情將從年頭貫穿到年尾，預言下半年NAND Flash更缺。而威剛憑藉市場嗅覺超前備貨，低價庫存備料已提前於2月突破300億元大關。

AI浪潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，嚴重排擠常規DRAM產能，讓作為目前少數能穩定大量供應DDR4的南亞科，大賺產能排擠紅利。南亞科總經理李培瑛今（4）日表示，至明年上半年為止，市場的新產能相當有限、供需狀況仍吃緊，他並透露南亞科於新北市泰山的新廠預計明年初開始裝機，目標2028年月產出2萬片晶圓。

群聯電子新年伊始就鴻運當頭，因為快閃記憶體（NAND Flash）供應吃緊、價格上漲，不但業績創歷史新高，也讓股價狂站上2,000元，市值突破4,300億元大關，不僅成為上櫃公司之冠，更在國內IC設計業僅次於聯發科。日前群聯執行長潘健成接受本刊專訪信心滿滿表示：「今年營收突破1千億元不難。」為替PC廠解決DRAM缺貨與價格飆漲問題，群聯正利用快閃記憶體取代DRAM，「一方面替客戶解決問題，也可加速AI PC普及。」

已經將經營舞台與管理權將給專業經理人的金仁寶集團總裁許勝雄，今（22）晚出席「2026仁寶電腦旺年會」感謝也鼓勵全體員工，且適逢仁寶董事長陳瑞聰在仁寶電腦服務50年，許勝雄也特別致意要當面感謝陳瑞聰對仁寶的付出與努力，並大讚陳瑞聰「50年如一」依舊在成長與努力，且陳瑞聰對他來說，早已不是優秀幹部，而是「事業夥伴」，最後，許勝雄還含情脈脈對著陳瑞聰說道「有你真好」！