財經理財
2022.01.28 12:36 臺北時間

星展溢價198億元 台灣花旗點頭嫁了

花旗確定嫁給星展,以溢價198億元出售。右為星展總經理林鑫川。(本刊資料照)
花旗確定嫁給星展,以溢價198億元出售。右為星展總經理林鑫川。(本刊資料照)
台灣花旗銀行出售消金業務一案終於拍板,花旗今(28日)一早對外公布,確定出售給星展,星展將以現金買下員工、消金業務,但花旗未公告實際金額,只強調將消金資產業務淨轉讓後對價外,還外加198億元的溢價。花旗指出,這項交易預計將於明年中完成。
把握農曆年前最後工作日,花旗終於拍板要嫁給星展,花旗今天一早就宣布,和星展達成協議,出售信用卡、房貸、信貸等個人消費金融業務以及約3,500名員工,星展也將全數留任。
星展10點半開記者會時表示,總交易金額約為443億元,PB比約1.8倍。台灣花旗平均淨利約2.5億元,購入後,對星展新加坡資本適足率影響僅0.7%。
截至去年9月底,花旗台灣消金資產規模為新幣203億元(約新台幣4,219億元),總存款金額約為新幣151億元(約新台幣3,140億元)。
市場推估,花旗台灣消金淨資產約245億元,雖然比傳言的500~600億元低,但以PB值看,「花旗賣的很不錯。」
花旗指出,交易完成後,將釋出大約8億美元(約新台幣223億元)的有形普通股權益資本。花旗去年4月宣布退出在亞洲、歐洲、中東和非洲等13個市場的消費金融業務,預期可釋出大約70億美元(約新台幣1,947億元)的有形普通股權益資本。
花旗亞太區執行長Peter Babej說,很高興和星展合作,星展有策略地在台灣拓展消金市場,將提供花旗原有客戶與員工絕佳機會。對於花旗而言,未來將專注在企金業務。花旗台灣銀行董事長莫兆鴻指出,這項交易對客戶、員工及公司是正面結果,並極力確保星展延續員工條件,以及客戶服務品質。花旗預估,交易最快在後年中完成。
更新時間|2023.09.12 20:41 臺北時間

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