財經理財
2023.02.15 17:37 臺北時間

最新美股13F報告揭重量級機構持倉 這檔基金與大咖同步買進

全球100大企業微軟、蘋果、美國銀行等,受到全球知名投資機構的青睞。(翻攝紐約證交所臉書)
全球100大企業微軟、蘋果、美國銀行等,受到全球知名投資機構的青睞。(翻攝紐約證交所臉書)
「市場波動最劇烈的日子已是過去式!」元大投信董座劉宗聖在「2023全球投資趨勢及契機」講座中直言,現在正是從現金為王的策略轉向,採取以債券投資為主、股票布局為輔的轉捩點,更要鎖定高盈餘的全球百大企業,同時持有投資等級債。透過股債動態調整,讓資產發揮滾大雪球的複利效果。
劉宗聖點出,如今股市歷經景氣修正,像是觀察半導體產業發展近況,即便各家公司皆面臨庫存壓力,但結構性調整的速度不一,部分公司庫存去化進度提前,研判存貨壓力已經接近尾聲,加上景氣再壞都仍有企業在賺錢,因此選擇股票更應注重高盈餘。他點名,高盈餘的公司如未來成長潛力的資通訊產業,更具備挺過經濟大環境下行考驗的挑戰。
劉宗聖強調,若要扭轉2022年股、債雙跌的投資頹勢,2023年不光是聚焦在領高息,更要開始平衡布局優質資產,「現階段準備步入緩升息的後通膨時期,過去1年債券受到大幅升息而下跌,成熟市場的投資等級債既有穩定收益的吸引力,未來亦有價格反彈空間,且剔除經濟偏弱的市場,適合現今高利率時代,藉由打造『存股也存債』的平衡組合,把握逢低進場好時機。」他解釋。
不過,市場上股、債商品百百種,應該怎麼挑?國內首檔鎖定全球龍頭企業的平衡型基金「元大全球優質龍頭平衡基金」一手包辦股票、債券的調整機制,聚焦全球100大優質公司股票及投資等級債,並掌握尖端科技、日常消費與醫療保健等3大趨勢。
攤開元大全球優質龍頭平衡基金前10大標的,涵蓋4檔美國公債長天期債券,成分股則包括微軟(MSFT)、埃克森美孚(XOM)、蘋果(AAPL)、臉書(META)、美國銀行(BAC)、台積電ADR(TSM)等。
事實上,美股自2022年10月探底後穩步走高,大型投資機構也趁便宜加入掃貨行列。根據逐季揭露管理億級美元資產公司持倉明細的13F報告顯示,META受到知名對沖基金老虎全球(Tiger Global)的青睞,單季持股增幅達76%,美國最大避險基金橋水(Bridgewater Associates)大買美國銀行股票近200萬股,2022年第4季蘋果則獲得股神巴菲特加碼33萬股。投資大咖的行動值得關注,而這些大咖青睞的標的正與該基金的重點持股相同。
更新時間|2023.09.12 20:45 臺北時間

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