2024.06.27 05:58 臺北時間

【基金投資特輯】今年來定期定額扣款增額前十大基金 統一投信包辦冠亞軍

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5月單月定期定額金額達到1.65億,為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。(本刊資料照)
5月單月定期定額金額達到1.65億,為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。(本刊資料照)
AI爆發性成長,科技股帶動全球股市呈現多頭格局,並以台股表現相對強勢。截至6/19,今年來加權指數漲幅達到29.44%。股市行情熱絡,吸引長線投資人加碼強勢市場。根據投信投顧公會統計至5月底數據,今年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億,增幅14.45%,且幾乎都來自台股和海外股票型基金,今年來定期定額金額分別增加3.57和1.39億。
個別基金方面,今年來定期定額扣款增額前十名,統一投信有3檔基金上榜,橫跨台股科技股、全球科技股及台股高股息領域,也是入榜檔數最多的基金公司。扣款金額增加最多的是統一奔騰基金,今年來定期定額扣款大增4137萬,增幅達到33.42%,5月單月定期定額金額達到1.65億,為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。
第二名是統一全球新科技基金,今年來定期定額金額增加2758萬,增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7039萬,為長線投資人最愛的海外股票型基金。成立未滿一年的統一台灣高息優選基金(基金配息來源可能為本金及收益平準金),累積級別今年來定期定額金額增加2013萬,若加上月配級別,5月單月定期定額金額也有5537萬,未來有望持續成長。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,整體股市短線漲多震盪加劇,若出現回檔可望創造後續更多上漲空間。目前經濟基本面和資金面持續向好,企業獲利持續上修且金融狀況穩定,後續市場關注焦點將落在聯準會降息後經濟狀況、製造業和服務業PMI能否回升至榮枯水準線以上。產業面來說,雖然標普500指數評價已來到相對高位,但以科技股為主的那指,受惠AI獲利成長幅度較大,評價仍處於合理位階。
郭智偉表示,AI仍是最具成長性的投資主軸,下半年台積電CoWos產能有望補足AI晶片供給缺口,使AI伺服器進入高速出貨階段,加上美國雲端服務大廠紛紛加大硬體設備投資,相關廠商營收將有飛躍性成長。隨著GPU算力疊代更新,目前半導體庫存水位偏低,產業景氣的上升循環可望延續至明年。

今年來定期定額扣款增額前十大基金

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資料來源:CMoney, 統計至2024/5/31,皆為新台幣級別。
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。
本基金配息級別投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益、淨資本利得及收益平準金將分為12個月配發。淨資本利得係指基金配息級別資產投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後為正,始可進行分配。經理公司得依本基金收益情況自行決定每次分配金額或不分配,故每次分配金額並非一定相同。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw 自行下載。
(統一投信行銷資訊)
更新時間|2024.06.27 05:58 臺北時間
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