其中，聯發科成為本波行情焦點之一。市場傳出，Google已取消原由博通（Broadcom）主導的v9 TPU專案「Pumafish」，改由聯發科主導的新版本「Humafish」接棒，並預計直接採用台積電2奈米製程、搭配HBM4e高頻寬記憶體。相較之下，博通的新方案「Whalefish」則偏向備援與延伸架構，採用雙Sunfish（TPU 8i、3奈米）搭配HBM3e，定位更接近Ultra版本。
市場解讀，這表示聯發科在Google次世代AI ASIC戰略中的角色，已從過去的「替代供應商」，正式升級為核心合作夥伴。隨著AI資料中心與TPU需求快速攀升，聯發科不再只是手機晶片廠，而是逐步切入全球AI算力基建的重要供應鏈。
除了Google TPU題材外，聯發科也正積極爭取打入三星S27 FE供應鏈，市場傳出將採用修改版D9500晶片，目前仍在驗證階段。雖然相關貢獻尚未納入法人預估，但已被視為潛在上修動能；因此，有法人將聯發科2028年EPS（每股盈餘）預測調高38%，較市場共識高出68%，預估目標價更從4,500元一口氣調升至5,922元，並重申「強烈建議買進」。
另一方面，AI巨頭接連來台，也成為近期市場情緒升溫的重要催化劑，上週超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風訪台，引爆AI供應鏈題材，本週則由輝達（Nvdia）創辦人黃仁勳接棒來台，再度點燃市場對AI伺服器、先進製程與高階晶片需求的想像空間。隨著國際大廠持續加碼AI資本支出，市場資金也不斷往台灣半導體與AI供應鏈集中，帶動台股在高檔持續改寫歷史新頁。
