輝達（Nvidia）執行長黃仁勳驚傳婚外情，小三甚至可能是中國間諜，讓這場風波從個人私生活延燒至美中科技與國安角力。就在輝達面臨外部壓力之際，科技巨擘谷歌（Google）宣布推出兩款新一代張量處理器（TPU），趁勢搶攻AI晶片市場。本土法人則認為，隨著輝達GPU與谷歌TPU兩大陣營競爭升溫，台灣的半導體與伺服器供應鏈，憑藉在AI算力基礎建設的獨占地位，將獲得長達數十年的新成長動能，並點名包括台積電（2330）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、欣興（3037）、金像電（2368）、光聖（6442）、鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）及雙鴻（3324）等10檔個股可望同步吃香。
輝達陷黃仁勳婚外情國安風暴！谷歌趁勢推新款TPU搶攻晶片市場
谷歌宣布推出代號8tx及8i Max的第八代TPU，預計明年正式上市。其中，8tx主打機密運算，可搭配超微（AMD）處理器，鎖定政府機關、國防及金融等高度監管產業，強化敏感資料的安全防護；8i Max則著重長文本處理，瞄準AI代理（AI Agents）、程式碼開發、生醫藥物研發等複雜推理需求。
谷歌TPU的市場版圖正在持續擴大。彭博資訊預估，相關軟硬體銷售額今年約120億美元，到2028年有望突破1350億美元。TPU價格較輝達GPU便宜約三成，加上運算效率優勢，已吸引蘋果（Apple）、Meta、甲骨文（Oracle）及AI新創公司Anthropic等重量級客戶採用，逐漸成為雲端業者降低AI運算成本的另一項選擇。
券商投顧法人分析，隨著Google擴大TPU布局，AI算力市場逐漸形成GPU與TPU兩大發展路線，台灣供應鏈有望同時掌握兩邊商機。從晶片代工、先進封裝，到高階載板、PCB、光通訊及水冷散熱，台廠在全球AI算力基礎建設中占有獨占地位。無論Google TPU持續擴張，或輝達GPU推進新一代產品，都將為相關產業注入長達數十年的跨季成長新動能。
10檔台廠供應鏈一次看！晶片、載板到散熱都有商機
在上游晶片製造與ASIC設計方面，台積電（2330）負責N3、N2先進製程及CoWoS獨家封裝，世芯-KY（3661）替北美雲端服務供應商（CSP）提供ASIC設計服務，創意（3443）則參與谷歌TPU設計。零組件方面，欣興（3037）供應30層以上高階載板，金像電（2368）布局20層以上低損耗主板，光聖（6442）則是Google獨家OCS光學電路交換器供應商。
伺服器與散熱領域也有台廠卡位，鴻海（2317）負責輝達Blackwell NVL72整機櫃組裝，廣達（2382）布局GPU、TPU機櫃組裝，奇鋐（3017）及雙鴻（3324）則供應水冷散熱零組件。法人指出，GPU與TPU兩大陣營均仰賴台積電先進製程及封裝技術，也需要欣興供應高階載板，讓台積電與欣興成為跨陣營受惠的雙贏巨頭，在相關領域保持絕對優勢地位。
理周投研部彙整內外資法人對10檔供應鏈個股的營運預估，觀察2026年第四季至2027年第二季的表現，世芯-KY、創意、欣興、光聖、金像電、奇鋐及雙鴻共7檔，營收與每股純益（EPS）預估均呈逐季成長。理周投研部指出，輝達憑藉CUDA軟體生態系及GPU通用性，仍是AI運算市場的領先者；谷歌則透過自研TPU的高能效比，積極爭取更多雲端業者採用。隨著兩大陣營競爭持續升溫，台廠從晶片、載板、PCB、伺服器組裝到散熱系統的完整供應鏈布局，可望迎來實質的雙引擎成長動能，相關個股明年上半年營運表現也備受期待。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
． 黃仁勳因「外遇間諜門」下台？線上賭盤揭機率
． 追漲大軍出動！「這檔ETF」外資瘋狂搶買 它成交量衝破53萬張
． 黃仁勳桃色風暴震供應鏈！Blackwell概念兩樣情 「股王」慘崩近8%
． 國際油價重挫6%！投信卻提醒「1因素」恐加劇短線波動
