文|曹以斌 林喬慧    攝影|鄒保祥

從10年入主中嘉網路,外資安博凱從2011年開始尋找買家出售,卻連續3次都賣不成,這次林鴻南找了外資金童郭冠群操盤買中嘉,只因為郭冠群與中嘉的血淚交易史息息相關。

在外資圈有投資金童之稱的郭冠群,曾在摩根士坦利(簡稱:大摩)與花旗環球擔任副董要職,在大摩時期,還打造出黃金五年,除了台積電之外,幾乎科技與金融相關的併購投資大案都經過郭冠群之手。

2010年郭冠群離開大摩,2014年人脈廣闊的郭冠群決定創業,成立達勝集團,短短幾年內,已經成為國內最大的私募基金之一,近年來積極投資台灣行銷傳播產業,包括聯廣傳播、先勢傳播、米蘭營銷和光洋波斯特等等。

翻開達勝集團董事名單也相當亮眼,包括黃清苑、蘇豔雪及鄭慧明均曾是外資閃亮明星,搭配理律律師事務所出身的林秀玲,已站穩台灣文創私募基金巨擘地位。其中,黃清苑目前任職於廣欣伍公司,曾是日商大和證券前任頭號大將,現在身兼鴻海、國泰金、台玻3大上市公司董事,這次也在中嘉案的股東名單內。

其實,最了解中嘉案的人莫過於這次幫助林鴻南搶親成功的操盤手郭冠群。2007年,協助深陷財務危機的和信辜家把中嘉賣安博凱是郭冠群;2011年,安博凱打算獲利出場,找的也是郭冠群。

業界人士對本刊透露,安博凱第1次出售中嘉,當時有20家出價,最後安博凱決定賣給旺中,最後告吹。安博凱第2次找上頂新,雖非郭冠群牽線,過程也是他處理,又因滅頂事件胎死腹中。「第3次遠傳聯合大摩(摩根史坦利)買中嘉,整個投資架構都是郭冠群的建議,這次林鴻南要買中嘉,他乾脆跳下去當起了買方。」知情人士笑著說。「中嘉的五次交易,全都跟郭冠群有關,林鴻南要買中嘉,不找他要找誰?」知情人士對本刊說。

中嘉交易卡關 事件簿
  • 2010.12 旺中集團欲以762億元買下中嘉,由於併購前旺中已經有中時、中視、中天電視等媒體。
  • 2012.7 NCC決議旺中集團以附3項停止條件及25項承諾轉附負擔許可通過。
  • 2013.2 NCC確認有3項停止條件未完成,不予通過。
  • 2014.8 頂新集團欲以約725億元買中嘉,因爆發混油事件,最後未向投審會與NCC遞件申請。
  • 2015.7 美商摩根士丹利亞洲私募基金出價745億元買中嘉,其中遠傳以171.2億元債權持有方式取得跟中嘉網路業務合作。外界質疑遠傳以持有公司債的方式投資有線電視,違反黨政軍條款。
  • 2016.1 NCC決議在美商摩根士丹利亞洲私募基金同意履行20項承諾後,許可本案的股權轉讓。
  • 2016.9 投審會退回NCC重審。
  • 2016.12 NCC重新召開聽證會。
  • 2017.2 中嘉宣布大股東安博凱撤回中嘉案。
  • 2018.7 公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金、私募基金達勝集團、 榮盛投資、科學城物流公司董事長陳榮泉共同出資515億元,收購中嘉100%股權。 NCC審查交易案中,後續將舉辦學者專家諮詢、公聽會及聽證會

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