群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示，要對抗通膨，最好辦法就是持有漲價族群，特別是受惠成本上升的原物料股，轉嫁能力強，獲利也能跟著水漲船高。因此現階段布局重點在「買上不買下、買漲不買跌」。
他指出，4月下旬中國國家主席習近平在領導人氣候峰會上，重申2030年碳達峰、2060年碳中和目標，「這是有史以來中國最快時間表，政府將嚴控煤電項目，包括鋼鐵、玻陶產業皆已嚴禁新增產能。在產業供給減少下，相關報價必將維持一定強勢格局。」
尤其5月1日起，中國取消上百項鋼鐵產品出口退稅、限縮外銷，此舉不但讓國際鋼市供需趨於平衡，對鋼價也有強勁支撐。「像鋼鐵、水泥、玻陶這類高汙染產業，已被中國政府鎖定為供給側改革目標，產量受限，但漲價優勢反而進一步激勵股價上揚，成為通膨趨勢下最值得關注的原物料股。」王耀龍解釋。
其中，鋼鐵龍頭廠中鋼，5月營收達397.18億元，較去年同期成長達7成；新光鋼、運錩、世紀鋼，則較去年同期成長逾一倍；玻陶類部分，台玻5月營收51.52億元，較去年成長逾6成。另外，受惠國際運價持續上揚，貨櫃股陽明、萬海業績也一路長紅，皆較去年同期翻倍成長。
漲價概念股5月營收業績飆
