2024.01.14 05:58 臺北時間

【產業前鋒】ChatGPT引爆AI算力大戰 台伺服器大廠各顯神通拓江山

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財經理財
為坐穩AI龍頭寶座,輝達(NVIDIA)「銷售模式」大轉變,從晶片一條龍做到伺服器與雲服務,狠甩英特爾。
為坐穩AI龍頭寶座,輝達(NVIDIA)「銷售模式」大轉變,從晶片一條龍做到伺服器與雲服務,狠甩英特爾。
ChatGPT引爆全球AI算力大戰,最大獲益者就是提供AI運算晶片的輝達(NVIDIA),輝達第2季財報顯示,光資料中心相關業務就衝上103億美元,狠甩伺服器晶片龍頭英特爾。本刊調查,迥異於英特爾,輝達因「銷售模式」大轉變,從晶片一條龍做到伺服器與雲服務,加上對手超微(AMD)與Google等業者開發AI晶片搶地盤,身為硬體製造大國的台灣,立馬成為最佳助攻手,包括廣達、鴻海、緯創等伺服器老將與華碩、技嘉等新秀都各顯神通,大拓伺服器江山。
「各位同學,你們手機的3D遊戲能連線互打、女朋友的美妝APP,可是跟AI(人工智慧)有關喔,而AI能運作,則是跟伺服器(server)息息相關。」8月下旬,一群來自香港的高中生趁暑假來台參訪主機板大廠技嘉,今年1月才從技嘉網通事業分拆出來、技鋼台灣區產品行銷經理王昭力,站在台上笑著說。

輝達挑戰英特爾江山

為讓學生們了解時下超夯的生成式AI如何運作,現場擺了一台搭載輝達8顆A100晶片的伺服器,只見王昭力指著這款伺服器透露,「這台要價新台幣4百多萬元,如果要玩ChatGPT,需要1萬台!」語畢,同學們立刻衝上朝聖,一位男同學似乎頗了解市況,知道產品最近缺貨,還趁機調皮地摸一摸!
ChatGPT帶動美國微軟、Google、中國百度、騰訊等雲端科技大咖瘋狂採購AI伺服器。(東方IC)
不僅高中生開始瘋AI,本刊調查,ChatGPT掀起生成式AI狂潮,包括美國微軟、Google、中國百度、騰訊等科技大咖都瘋狂採購AI伺服器,引爆全球算力大戰。最大受益者莫過於目前唯一能提供AI運算晶片的輝達(NVIDIA)。「從輝達第二季財報,光是資料中心業績就高達103億美元,狠甩伺服器晶片龍頭英特爾來看,身為全球伺服器最大咖的台廠們,自然要趕緊布局卡位。」一位資深科技業者直言。
英特爾獨霸的伺服器江山,為何遭輝達挑戰?「過去微處理器(CPU) 用在伺服器,7、8成都是儲存或搬運資料,但在AI架構下,有越來越多推論與分析資料需求,CPU已無法滿足,反而具有平行運算又能一次處理大量資料特性的繪圖晶片(GPU),剛好可在AI充分發揮。」工研院資通所總監徐銘宏幽默地說,輝達就像撿到槍,成為AI浪潮主角,他更生動形容,「CPU好比用手指頭算數,GPU是計算機,同樣都能解題數學,手指頭要算來算去,按計算機一下子就能得到答案。」

預先布建AI生態圈

究竟輝達為何能勝出?徐銘宏進一步分析,AI包含算力、算法跟場域(Domain)3大項,輝達早從2007年就推出統一計算架構(CUDA)平台布建完整的AI生態圈,「你看Jensen(輝達創辦人黃仁勳)每年透過開發者大會(GTC),與各大學合作,大力推動CUDA架構,無形中就取得AI基礎建設最大發言權。」直接點出輝達巧奪全球6、7成AI晶片市占率的關鍵。
MIC資深產業分析師朱師右補充,雖然超微(AMD)也想透過RCOM平台與CUDA比拚,但生態系養成需要時間累積,短期恐難撼動輝達。但他直言:「超微加入競爭,兩大業者力拱生成式AI,身為伺服器王國的台灣,最後都是贏家。」
「震撼的是,輝達這次針對LLM(大型語言模型)推出的A100/H100晶片,直接從過去只賣晶片,轉為提供自有品牌伺服器(DGX)與準系統模組(HGX),銷售模式大改變!」朱師右指出,輝達連伺服器都想一手抓,藉此確保其AI晶片地位難以取代,但輝達沒組裝廠,合作的台廠都成一線盟友。
本刊調查,台灣伺服器業者以往的客戶主要分為雲端服務業者(Tier1)或政府氣象中心/電信業者(Tier2)、企業(Tier3),如今輝達跳下來,等於打破以往的伺服器生態結構。
有外資分析師拆解輝達揮軍伺服器江山的完整供應鏈,並分以L1到L10來區分各階段製程能力,發現台灣科技大咖們,正各顯神通卡位布局。「一般來說,打板子(主板、主機板)與系統良率息息相關,能做到主機板(L3)之前的業者其實不多,重要性相對高。」針對輝達的供應鏈,MIC產業分析師陳牧風雖不便評論個別業者,卻特別指出,「同樣是組裝伺服器,若只從L6做到L10,裡面的板子應是拿其他大廠做好的。」言下之意,只做後段組裝在硬體差異不大。

廣達緯創上下游通吃

這份清單讓外界初窺台灣伺服器大咖的競爭力,其中,能上下游通吃的業者除鴻海集團旗下的工業富聯,就屬廣達與緯創為代表。「廣達雖不是國內第一個製造伺服器業者,但董事長(林百里)對AI與雲端早有想法,2000年領先同業成立研究中心提早部署。」談起廣達為何能獲得輝達垂青,一名任職近20年的內部主管說。
廣達在董事長林百里一聲令下,領先許多同業成立AI與雲端相關研究中心,提早部署相關商機。
原來,林百里從2000年起就一直在思考,廣達該如何擺脫傳統筆電「毛三到四」(毛利率)的宿命,2004年廣達就與美國麻省理工學院(MIT)展開AI相關合作。「我們(廣達)與MIT互動過程雖未擦出商品化火花,但這些合作養分卻引起黃仁勳高度興趣,因此主動接觸。」該主管說。
不只廣達,從宏碁分家後的緯創雖然揮軍iPhone代工失利,但董事長林憲銘做最對的一件事就是透過改組跨入伺服器,並且在2012年把雲端業務切出緯穎,透過專注服務,與廣達的雲達一起迎接白牌伺服器商機。
緯創2012年把雲端業務切出成立緯穎,專注白牌伺服器市場,因而獲得輝達的青睞。
工研院資通所總監徐銘宏不諱言,雲達與緯穎多年來與Meta、Google、AWS等大廠配合,正是輝達「綁樁」的主因,「這種Tier1的大廠具有龐大的市場、很強的軟體應用,無形中也拉抬合作的廠商技術地位。」
AWS等雲端大廠與雲達、緯穎等台廠合作生產伺服器,拉抬台廠在AI伺服器市場地位。(翻攝AWS官網)

搶食大餅宜避陷紅海

「但這不表示其他同業沒有機會。」一名同業分析,像英業達透過併購迪吉多(Digital)最早跨足伺服器代工,本身在伺服器主機板出貨又位居全球第1,若成為輝達供應商並不意外。
至於技嘉在輝達電競顯示卡時代就無役不與,趁這波生成式AI商機,董事長葉培城也想擴大雲端客戶才會獨立出技鋼一展雄心,甚至押寶最先進的浸沒冷卻技術,該款機箱今年Computex還獲得黃仁勳讚嘆親筆簽名,目前正放在公司內部「供」起來。
不讓同業專美於前,技嘉也積極布局AI伺服器市場。
市調機構集邦認為,輝達策略性導入標準化的AI伺服器架構,將使得未來代工廠因產品架構較趨於同質化,彼此爭取訂單的態勢更加白熱化,台伺服器大廠搶食大餅之際,也要避免陷入紅海危機。
更新時間|2024.01.14 05:59 臺北時間
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