美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠低於市場預期的8.4萬人，前兩個月就業數據也遭到下修；失業率則受到勞動參與率提高影響，由4.1%略升至4.2%，平均時薪增幅同步放緩。就業市場降溫，讓投資人重新評估聯準會（Fed）後續貨幣政策方向。美股主要指數全面收紅，台指期夜盤大漲677點、台積電期貨盤後漲35元，台股今（5）日開盤有望向歷史高點挑戰。
美國9月非農就業大幅降溫，升息預期跟著降溫，芝商所FedWatch工具顯示，市場對Fed在10月底會議升息至少1碼的機率降至22.7%，低於前一交易日24.4%，更明顯低於一周前的64.2%。升息疑慮快速降溫，成為美股上周五上攻的重要推力。
美股科技股全面走強，那斯達克指數終場大漲319.26點、漲幅1.19%，收27,190.86點，盤中更一度改寫新高，距離9月22日創下的27,244.28點歷史高點不到0.2%；標普500指數上漲56.27點、漲幅0.73%，道瓊工業指數上漲250.40點、漲幅0.49%，費城半導體指數更勁揚307.68點、漲幅達2.40%，半導體成為盤面最強勢族群之一。
倫元投顧陳學進分析師認為，隨著非農爆冷！Fed升息預期降溫，美四大指數全線收高的激勵下，周五台指期夜盤率先叩關49000點大關並改寫歷史新高；展望本周，儘管僅有4個交易日，即便面臨節前調節壓力，不過，受惠美聯準會升息預期大幅降溫、超級財報周助攻、獲利上修動能強勁、台積電與大立光等雙王法說會登場、第四季關鍵零組件可望重啟漲價循環、內外資法人正向偏多、以及年底集團與投信作帳行情開跑等多重題材支撐；況且，依近10年統計數據顯示，台股10月上漲機率達70%，第四季上漲機率更是高達90%，，建議可往低基期、能受惠AI的產業布局，譬如ASIC設計、PCB/ CCL、ABF載板、CPO光通訊、矽晶圓、被動元件、晶圓代工、先進封裝暨自動化設備、以及電力相關等都具備價量提升雙優勢，逢低仍是值得留意；只不過在操作上應避免「看到大漲就追、看到大跌就殺」，宜採取「反彈汰弱留強、拉回低接優質股」策略。
個股方面，AI指標股輝達上漲1.34%，收233.95美元，逼近先前235.74美元收盤紀錄；特斯拉更勁揚4.65%至370.59美元，第三季交車48萬6,532輛，較第二季增加1%，且優於市場預期。慧與科技大漲7.36%，公司表示AI需求可望帶動網路業務營收穩健成長。
半導體族群同樣熱鬧，安森美半導體大漲6.01%，Synaptics更狂飆逾14%，主要受到安森美半導體同意以57億美元現金收購Synaptics激勵。相較之下，儲存裝置族群明顯承壓，希捷科技重挫10.21%，威騰電子也大跌10%，形成科技股內部強弱分歧。
市場另一項變數仍在美債殖利率。美國10年期公債殖利率在就業報告公布初期一度急挫，隨後逆勢轉升約4個基點至5.28%，壓抑美股尾盤漲幅；此外，七大工業國集團（G7）釋出可能動用緊急戰略準備的訊號後，西德州原油（WTI）期貨重挫1.5%至每桶91.48美元，油價顯著回落進一步撫平市場恐慌情緒。
倫元投顧王春盛分析師認為，美9月非農就業數據低於預期，市場預期升息機率大降，科技股走強，四大指數全面收紅，台指期夜盤收高，台股短線有望挑戰高點，今日盤面觀察指標為被動元件、記憶體、矽光子、機器人、功率元件及塑化等族群，投資朋友持股可採汰弱留強並把握績優股逢低分批布局的機會。
回到台股，前一交易日加權指數收在48,475.74點，上漲122.25點、漲幅0.25%，成交總額8,981.7億元。籌碼面三大法人合計買超104.2億元，其中外資買超26.2億元、投信買超57.7億元、自營商買超20.3億元，官股也買超17.93億元，法人籌碼整體偏多。
美股全面走高後，台指期夜盤一口氣上漲677點，台積電期貨盤後同步上漲35元，搭配費半大漲2.40%，替今天開盤電子權值及半導體族群提供正面訊號。若台積電現貨能跟進期貨走勢，將成為大盤能否進一步挑戰歷史高點的重要觀察指標。不過，多頭氣氛升溫之際，籌碼追價風險也不能忽視。最新融資增加52.37億元，代表散戶資金持續進場；外資期貨淨未平倉為空單80,304口，且再增加750口空單，與現貨買超形成不同方向。
台股即使在美股、費半及台指期夜盤強勢帶動下向上開出，盤中仍須觀察台積電及大型電子權值股能否接棒，以及高檔成交量是否有效承接。對投資人而言，指數逼近高檔之際，不宜只因開盤急漲追價，仍可留意法人資金集中、基本面及成交量同步配合的族群與個股。
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