七月的台股市場很不平靜，在市場上逾80檔台股ETF中，只有10檔在風雨7月逆勢繳出正報酬，進一步觀察，這10檔突圍的ETF都有雙位數權重的金融股，在電子股大幅修正之際，猶如加裝了下檔防護，是投資人重要的資產配置之一。
環顧市場目前總計84檔主、被動台股ETF，動盪七月中只有10檔繳出正報酬，表現相對靠前的是元大MSCI金融(0055)、統一台灣高息動能(00939)、永豐優息存股(00907)、FT臺灣永續高息(00961)，及凱基優選30(00938)；無獨有偶，能在台股修正之際，逆勢突圍的ETF，皆有高含「金」量，元大MSCI金融(0055)、國泰股利精選30(00701)、凱基優選30(00938)、統一台灣高息動能(00939)、復華富時高息低波(00731)、群益台灣精選高息(00919)就各有逾5成的金融權重，顯見大打「金」光的台股ETF成為助攻投資人抗波動的良伴。
法人指出，台股7月的震盪主要受半導體股承壓表現影響，而此次半導體股同步回檔的原因則與中國半導體自主化及AI 融資疑慮的衝擊有關，市場對於AI大廠的「循環融資」疑慮重啟，引發AI泡沫擔憂，拖累全球半導體類股出現高檔獲利了結賣壓。儘管AI仍是下半年投資市場的敘事主軸，但含「金」ETF則有望為資產配置加裝避震器，以平衡投資人資產的風險承受度。
AI投資的正向敘事在今年以來大幅推升，凱基優選30(00938)ETF研究團隊表示，以半導體為主的成長股評價倍數也被推到相對高檔的位置，市場難免擔憂。但總體經濟數據有撐，在景氣維持溫和擴張的環境下，金融類股有機會延續相對抗震、穩步走升的表現，含金ETF將是投資人參與股市成長﹑又想分散風險的佳選之一。
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