美國PCE數據與輝達財報公布在即，市場觀望氣氛濃厚，亞股24日走勢震盪整理，日經指數於66,000點附近高檔盤整。雖然日本半導體族群上週曾遭逢修正，但在評價面回落至合理區間後，買盤迅速回流。
在台掛牌的日本股票ETF今日表現分化，聚焦半導體產業的標的逆勢突圍，其中「中信日本半導體（00954）」與「台新日本半導體（00951）」漲勢領先，盤中漲幅高居所有日本ETF前兩名。
市場高度關注的利多消息為，南韓記憶體大廠SK海力士正評估赴日本宮城縣興建記憶體製造廠，投資規模上看10兆韓元。法人分析，根據過往外資企業赴日設廠的慣例，通常需高度導入日本本土供應鏈，因此該投資若最終拍板定案，勢必將為日本半導體設備與材料供應商帶來龐大的商機，成為推升類股走揚的強心針。
中信日本半導體（00954）經理人許家瑜表示，在雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出的帶動下，晶圓廠與記憶體廠的擴產及技術升級步調正不斷加快。當前AI產業仍處於淘金熱階段，相較於終端應用，更看好位於產業鏈中上游、扮演「賣鏟者」角色的設備與材料供應商，因其在設備完成驗收即可認列營收，獲利能見度相對較高。
許家瑜進一步指出，日本半導體產業透過每月公布的銷售數據，展現出高度成長動能；未來即使AI應用逐步成熟，基礎建設的相關需求仍將持續存在。
統計至8月21日，中信日本半導體（00954）深度囊括日本最具競爭力的半導體設備與材料龍頭，包括愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）及迪思科（Disco）等，單一持股比重皆超過10%，成為投資人卡位日股半導體商機的重要工具。
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