SpaceX加速布局太空AI與基礎建設，執行長馬斯克近日於社群平台指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星「Starmind AI1」預計於2027年第4季發射，並規劃在2028年展開大規模部署，時程較原計畫提前一年。SpaceX稍早更向美國聯邦通訊委員會申請啟動最高部署100萬顆衛星的網路，以執行複雜AI運算。除了太空運算布局，SpaceX也宣布將斥資1000億美元在美國路易斯安那州南部打造全新星艦火箭發射基地，預計2027年動工，完工後將成為第四座太空港。隨新一代V3衛星加速部署，低軌衛星應用將從通訊服務延伸至分散式AI運算平台，對整體產業鏈形成長期支撐。
法人指出，隨SpaceX加快AI衛星發射與部署節奏，台灣相關通訊與零組件供應鏈可望迎來龐大商機。觀察近期籌碼與獲利表現，華通（2313）前期每股純益達2.50元，近一個月獲外資買超2.36萬張與投信買超1.23萬張，為近期籌碼相對偏多的指標股。聯發科（2454）前期每股純益高達30.44元，期間外資買超4263張，惟投信賣超6083張；穩懋（3105）前期每股純益3.56元，獲投信買超7509張；晶技（3042）每股純益2.96元，獲外資買超4271張。此外，兆赫（2485）、仲琦（2419）與耀登（3138）前期每股純益分別為0.55元、0.14元與0.41元，亦全數獲得外資青睞。至於台揚（2314）、友訊（2332）及燿華（2367）雖前期呈現虧損，但在題材升溫下仍值得留意。
針對地面站與V3衛星設備供應鏈，法人認為隨衛星發射頻率提升，相關零組件需求將成為長期動能。昇達科（3491）前期每股純益達8.15元，獲投信買超679張；啟碁（6285）每股純益5.75元，獲外資買超1786張；事欣科（4916）每股純益5.45元亦獲投信小幅加碼。然而部分個股面臨法人調節，同欣電（6271）每股純益4.37元，遭外資與投信同步賣超；昇貿（3305）遭外資賣超1972張。宏觀（6568）每股純益2.48元，獲外資買超389張；群創（3481）每股純益0.77元，呈現投信大買1.10萬張而外資大賣6.52萬張的土洋對作態勢。公準（3178）每股純益0.43元；新復興（4909）與元晶（6443）雖處虧損，但元晶逆勢獲外資買超8279張。未來在基地與衛星數量擴張下，台灣供應鏈可望持續成為太空題材的重要受惠族群。
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