OpenAI近日正式推出新模型GPT-6 Astra，隨模型推理與AI代理功能進一步複雜化，市場預期資料中心內部伺服器、交換器與運算叢集之間的資料傳輸量將持續攀升，進一步推升高速光收發模組、雷射元件、光纖連接設備與共同封裝光學（CPO）等關鍵零組件需求，帶動光通訊族群再度受到全球資本市場高度關注。本土法人指出，AI模型從單純文字生成進一步走向複雜推理、自主代理與多任務執行後，資料中心內部東西向流量將呈現爆發性成長。除了GPU與記憶體需求持續升高，高速網路交換器、光收發模組與光互連技術的重要性也同步提升，使得光通訊供應鏈成為AI基礎建設擴張循環中的重要核心受惠族群。
觀察海外市場表現，美股光學雷射元件大廠Lumentum、CPO供應商Coherent、磷化銦磊晶龍頭AXT，以及垂直整合光纖網路廠AAOI分別大漲11.04%、7.10%、12.85%與5.70%，顯示國際資金持續聚焦AI高速傳輸與光通訊題材。台股相關供應鏈亦展現強勁動能，包括聯鈞（3450）、前鼎（4908）、眾達-KY（4977）、華星光（4979）、統新（6426）、光聖（6442）及創威（6530）等。籌碼面方面，統計8月10日至9月8日期間，聯鈞獲外資買超4281張、投信買超6665張；華星光雖遭外資調節賣超2699張，但投信大舉買超1.49萬張；統新獲外資買超3577張、投信買超151張；光聖則獲投信買超1373張，法人買盤進駐跡象明確。
整體而言，法人深入分析指出，隨AI模型複雜度與算力密度持續提升，資料中心高速資料傳輸瓶頸的解決迫切性將進一步放大，驅動光收發模組、雷射元件、磷化銦材料、CPO以及高密度光纖連接等相關需求同步成長。隨著傳統電訊號傳輸在速率與散熱上面臨物理極限，推進光電共封裝與矽光子整合已成為產業不可逆的發展大趨勢。台灣相關供應鏈業者具備深厚的光通訊零組件、模組封裝與高階光纖連接製造優勢，在國際大廠相繼擴大雲端運算架構之際，後續營運仍具備高度的長線成長題材與評價重估空間。
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