Meta旗下AI代理Muse，登上Apple Store免費榜首，強勢帶動AI交易回歸！財經媒體《華爾街見聞》報導，那斯達克100指數於22日收漲0.8%，站上歷史新高，盤中突破6月所創下的前高紀錄。那斯達克綜合指數同步連續第二天改寫新高紀錄。相比之下，美股大盤標普500指數，資金高度集中科技板塊。
記憶體族群成為盤面焦點，SanDisk大漲6.8%，Seagate Technology上漲4.8%，Western Digital也收漲3.7%。巴克萊首席歐洲股票策略師Emmanuel Cau直指，「AI FOMO（錯失恐懼）正以強勁之勢捲土重來」，認為油價回落、美中AI談判相關消息，以及科技股經歷6月去槓桿後持倉「明顯更為乾淨」，共同推動這波反彈。Visdom Investment Group聯席交易主管Michael Zigmont將之形容成「所有人重新跳入泳池的時刻」，有望是科技股新一輪動能行情的起點。
Bespoke Investment Group統計也指出，若那斯達克綜合指數單日漲幅超過2%，同時創下歷史新高，過去一個月平均漲幅達3.7%，拉長至3個月、6個月及1年，平均報酬同樣高於一般水準。那斯達克21日上漲2.3%，為七週以來最大單日漲幅；22日再收漲0.8%，符合歷史規律。
AI行情回溫，基本面同樣提供支撐。Edward Jones投資策略主管Mona Mahajan表示，AI交易「明年很可能仍有持續動力」，主要受惠AI基礎建設的大額資本支出，以及AI逐步擴大到生產力應用。Yardeni Research則指出，「投資者已注意到分析師上調盈利預期的速度快於股價漲幅」，市場可能因此重新檢視大型科技股與半導體股的估值。展開在即的第三季財報技，可能是下一波行情的催化劑。
Rosenblatt分析師Kevin Cassidy認為，AI系統正在「創造機會」，讓NAND從傳統商品型儲存產品，逐漸轉向「AI基礎設施中更具系統關鍵性的組件」。他表示，大型AI模型與推理工作負載愈來愈重視「密度、效能、耐久性和供應確定性」，而非單純追求最低價格，需求結構轉變也可能改變NAND過去的定價邏輯。
Cassidy說明，SanDisk與日本鎧俠共同開發的BiCS8、BiCS10架構，可透過垂直堆疊提高儲存密度，支撐公司在大型AI儲存市場維持「效能與成本的雙重優勢」。他預估SanDisk 2027財年資料中心營收可達217億美元，2028財年進一步升至286億美元，並給予2400美元目標價；此外，SanDisk已與8家主要NAND客戶簽署多年期商業協議，透過鎖定價格保障供應，Cassidy認為這類協議「有望提升需求能見度，並降低歷史上NAND週期的波動性」。
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