基金講堂

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    【基金講堂】巴菲特也重資產組合 不單押個股

    巴菲特所擁有的波克夏公司,是在投資個股,還是如其他主動型基金一樣,持有一組資產組合呢?很多人談到個股投資,都會提到巴菲特的價值投資,但這其實只說了一半,另一半很重要的資產配置卻沒提到。

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    【基金講堂】第4季需有的投資新思維

    今年第4季是過去10年來最重要的一季,在新冠肺炎肆虐下,新的疫苗能否順利誕生,並產生良好的控制效果,將嚴重影響歐洲的經濟復甦,加上美國可能誕生新總統,成熟市場經濟體各有投資新思維,需要在第4季調整。

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    【基金講堂】經濟預測非股市投資明燈

    文章開始,先看一個假想狀況。去年底出於某種直覺,你預測下一年會發生影響全球市場的嚴重負面事件,造成各主要經濟體表現大幅滑落。你該如何投資?答案很明顯,經濟狀況變差,股市表現不會好,所以你會賣掉手中全部股票部位,改持現金或甚至放空。

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    【基金講堂】加碼這堂課 謹守二原則

    新冠病毒把市場打得唏哩嘩啦!明知中國疫情嚴重,明知對經濟重創,但股市還能創新高。也只能一再提醒大家停利、停利、再停利了。

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    【基金講堂】減低退休資產波動 活到老有錢到老

    網路上有許多的退休金試算,只要輸入退休後生活費金額及投資報酬率,就能算出退休時要準備多少退休金才足夠。但生活費的提領金額是有技巧的,否則就會跟規劃的不一樣,造成退休金短缺的窘境。

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    【基金講堂】初級市場熱憂選後震盪 轉投指數最安心

    美國近期的初級市場相當熱鬧,包括Snowflake、Unity、Asana、Airbnb等知名企業都公布了招股說明書,英國的科技與零售巨頭Hut Group也躍躍欲試,成為英國近年規模最大的IPO(首次公開募股)案,而亞洲區則有世界最大獨角獸之稱的螞蟻金服集團,準備向市場吸取破天荒的300億美元融資。

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    【基金講堂】面對飆股心癢難耐 小心追高殺低

    最近有些美國知名公司的股票表現,吸引了眾多投資人目光。像是蘋果電腦與電動車製造商特斯拉,今年來分別上漲60%與337%,不僅短期報酬遠勝標普500指數與美國全市場指數化投資工具,連10年年化報酬也大幅勝出。

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    【基金講堂】停利沒標準答案 關鍵在成功賺錢

    停利這件事,總是困擾很多人。許多投資朋友一再問:到底何時該停利?停利點該設多少?會有這樣的疑問出現,其實心中的想法多半是:怎樣可以賺比較多?

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    【基金講堂】適度承受風險 債券ETF仍有不錯報酬

    目前處於股債雙高時點,債券ETF殖利率普遍低,對追求固定收益的投資者來說,現在是否仍值得投入呢?釐清這個問題就得先從獲利結構談起,任何資產的報酬率,都是由無風險報酬率加上風險溢酬形成。無風險報酬率對一般投資者比較陌生,可以想像成銀行定存年利率,而風險溢酬就是承擔風險所要求的報酬,風險愈高報酬愈大,反之亦同。