美股周五全面收紅，費半大漲2.56%，台指期夜盤勁揚736點、台積電期貨漲33元，台股下周一（10日）反攻氣勢升溫。美股4大指數全面收紅，道瓊工業指數上漲151.83點、漲幅0.28%，收54,036.93點；標普500指數上漲47.68點、漲幅0.62%，收7,757.64點，再創歷史新高；那斯達克指數勁揚351.21點、漲幅1.33%，收26,690.62點；費城半導體指數表現最強，大漲308.1點、漲幅2.56%，收12,356.79點，科技及半導體股重新成為多頭主力。
美國7月就業市場意外降溫，成為美股周五走高的重要推力。7月非農就業人口意外減少2.3萬人，遠不如市場原先預估增加8.3萬人，失業率降至4.1%，低於經濟學家預估的4.2%，勞動參與率則降至超過5年來低點。
就業市場轉弱，降低聯準會（Fed）9月升息的必要性，也讓市場資金重新回流風險性資產。芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，交易員如今普遍預測，Fed 9 月很可能按兵不動，把利率維持在 3.50-3.75%區間。日前還認為9月會有55%的機率升息。
從周線來看，美股氣勢更為明顯，標普500指數本周累計上漲3.6%，寫下4月以來最佳單周表現，也是今年第二大單周漲幅；那斯達克在晶片股帶動下，單周大漲5.2%，道瓊一周也上漲近3%，三大指數同步創下4月以來最佳單周表現。
美股科技及半導體股強彈，也替下周台股開盤增添想像空間。台指期夜盤上漲736點，加上台積電期貨盤後上漲33元，兩大重要領先指標同步走強，尤其費半大漲2.56%，有利台積電及AI、半導體相關族群開盤表現，台股下周一有機會重新挑戰反攻。
不過，台股（7日）加權指數終場收44,225.91點，下跌170.79點、跌幅0.38%，成交值高達8,192億元，外資賣超407.2億元，投信賣超12億元、自營商賣超9.7億元，三大法人合計賣超428.9億元，顯示法人籌碼仍偏保守。值得注意的是，外資期貨淨空單為8,791口，雖然單日淨空單減少1,472口，但整體空單水位仍是後續觀察重點。
融資方面，周五融資增加48.6億元，代表散戶在指數震盪之際仍有資金進場。由於目前大盤位處4萬4千點以上高檔，若下周一受到美股大漲激勵跳空走高，成交量能否跟著放大，以及外資能否由賣轉買，將是反彈能否從「開高」進一步變成「走高」的重要關鍵。
個股方面，美股軟體及科技股周五表現亮眼，Cloudflare公布強勁全年及當季展望後，股價大漲5.8%；Atlassian財報優於市場預期並提出樂觀財測，股價飆升35%；Microchip Technology第2季財測優於預期，股價大漲13.9%。Airbnb因財報優於預期並調高全年營收預測，股價大漲17.4%，顯示資金風險胃納明顯回升。
宏觀面則仍有兩項變數。首先是Fed利率政策，市場原先仍擔心9月可能升息，但非農數據轉弱後，升息壓力明顯降溫；其次是美國與伊朗談判進度，目前市場仍期待雙方可能達成協議、重新開放荷莫茲海峽，國際油價也因此成為牽動通膨預期的重要指標。目前伊朗政府據報正就與阿曼針對荷莫茲海峽提出的協議斟酌文字內容，川普則堅稱協議正逐步接近。
整體來看，美股四大指數全數上漲、費半強彈，加上台指期夜盤大漲736點、台積電期貨上漲33元，均替下周一台股反攻提供有利條件。不過，台股短線震盪仍大，投資人不宜只看開盤漲點追價，後續應觀察台積電能否領軍權值股、外資現貨賣壓是否收斂，以及成交量能否支撐指數站穩高檔；若量價配合，AI與半導體族群仍有望成為這波反攻的主要火力。
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