輝達（NVIDIA）將於8月26日公布2027會計年度第二季財報，市場動向備受矚目，尤其AI需求力道與新一代Vera Rubin平台的推進進度，更是投資人緊盯焦點。外媒分析認為，輝達財報長期以來被視為觀察AI產業景氣的重要指標，倘若本季交出超乎預期的成績單、並同步上修財測，除了有機會為整體AI供應鏈注入信心動能之外，身為HBM（高頻寬記憶體）核心供應商之一的美光（Micron），更可能是這波行情中受惠最深的族群，記憶體概念股甚至有望迎來新一輪噴發走勢。
輝達財報倒數！漲幅上看147%受惠大廠曝
根據《The Motley Fool》近期報導，美光今年已啟動大規模量產作業，供應輝達Vera Rubin平台所需的HBM產品；輝達則於今年5月正式宣布，Vera Rubin平台已邁入全面量產階段。與前一代Blackwell B200所搭載的192GB HBM容量相比，Vera Rubin R100的HBM容量將一舉拉升至288GB，增幅高達50%。此外，市場傳出新一代HBM4的報價較前代產品高出約80%，在容量升級與單價走揚的雙重加持下，美光後續營收與毛利率的成長空間，備受市場期待。
更值得留意的是，市場估算輝達Vera Rubin與Blackwell兩大平台在2026年至2027年間的累計訂單規模，恐將衝上1兆美元大關。隨著Vera Rubin平台自今年第三季起陸續出貨、第四季進一步放量，美光的HBM需求可望同步走揚。近期市場研究機構也指出，HBM4供應鏈仍相當緊繃，價格更是易漲難跌，美光目前已躋身Vera Rubin的重要HBM4供應商之列，後續還將加碼推進HBM4E產品線，進一步擴大在AI記憶體版圖中的布局。
另一方面，外媒點出，美光目前預估本益比僅約6倍，但市場預期其2027會計年度每股盈餘（EPS）將大幅成長111%，上看154.89美元。若未來市場願意給予15倍本益比評價，這樣的水準仍遠低於那斯達克100指數約26倍的評價區間，換算下來，美光股價有機會挑戰2323美元，潛在漲幅上看147%。
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