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首次配息就開紅盤!重倉川湖的「他」

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首次配息就開紅盤!重倉川湖的「他」
主動式ETF 00999A首次配息0.29元,年化配息率達10.2%創高。受惠重倉個股川湖強彈,5月掛牌至今報酬率超越同類型標的,短期抗跌跟漲表現亮眼。(AI製圖)
主動式ETF 00999A首次配息0.29元,年化配息率達10.2%創高。受惠重倉個股川湖強彈,5月掛牌至今報酬率超越同類型標的,短期抗跌跟漲表現亮眼。(AI製圖)

 

若以8月底收盤價換算,其年化配息率大約落在10.2%的高檔水位,加上近期股價頻創新高,確實讓今年5月進場申購的投資人交出了一張滿意的成績單。

從客觀的市場走勢來看,多頭趨勢下的台股ETF表現向來備受檢視,特別是在經歷大盤6月震盪、7月下殺及8月反彈的洗三溫暖行情後,各檔產品的抗跌與跟漲能力才真正見真章。

若將00999A與市場熟悉的同類型產品「00981A」進行對比,自5月掛牌至8月底止,00999A交出約8%至11%的漲幅,拉開了與大致持平至2%的00981A之間的差距。

這波績效拉開的關鍵,在於選股策略與重倉個股的爆發力。回顧大盤下跌時各家表現大同小異,但00999A在8月之所以能脫穎而出,主要歸功於其持有高佔比的指標個股川湖出現大幅飆漲,單檔報酬率高達105%,直接推升整體基金淨值向上衝刺,並順勢擠進主動型ETF近一季的前三名。

從這檔新兵的短期表現來看,主動式選股在特定的多頭環境中,確實展現出靈活的跟漲爆發力,也為國內主動式ETF市場提供了一個值得細細觀察的實戰樣本。

 

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