輝達（NVIDIA）評估玻璃基板導入下一代AI晶片封裝的消息再度引爆市場想像，台灣面板族群今（30）日成為盤面焦點，友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）同步亮燈漲停。財經專家葉育碩指出，面板廠長期累積玻璃製程與設備經驗，因此當玻璃基板題材再度升溫，相關族群自然成為市場首先檢視的對象；不過他也提醒，目前多數廠商仍處於技術開發、試產、送樣或客戶認證階段，不能直接等同於已取得輝達訂單。
【輝達評估玻璃基板 面板股率先受到關注】
葉育碩表示，近期玻璃基板再度成為市場熱門話題，原因之一就是市場傳出輝達正在評估將玻璃基板導入下一代AI晶片封裝，並與德國設備商SCHMID等供應鏈業者合作，最快可能在2028年前後導入。
相關報導指出，輝達希望台灣、日本、南韓的基板業者加快技術開發。這也讓擁有玻璃製程經驗的面板廠受到市場關注。今天友達（2409）與群創（3481）雙雙攻上漲停，彩晶（6116）也同步亮燈。
【AI晶片越做越大 玻璃為何受到矚目？】
為什麼AI晶片越做越大，玻璃基板會受到關注？葉育碩分析，隨著AI晶片尺寸放大、HBM堆疊數量增加，先進封裝面臨尺寸、翹曲、熱膨脹與高速訊號傳輸等挑戰。玻璃具有高平整度、高剛性及較低熱膨脹係數等特性，理論上有利於支撐更大尺寸封裝，也有機會整合更多晶片與HBM。
市場真正關注的另一項技術，則是TGV，也就是「Through-Glass Via」玻璃通孔。透過在玻璃中形成垂直通孔並進行金屬化，可建立上下層電性連接，成為玻璃基板應用的重要技術之一。不過，TGV目前仍存在金屬化、良率、可靠度及客戶認證等挑戰，距離大規模商業化仍有一段路。相關產業分析也指出，玻璃基板目前仍處於技術驗證及供應鏈開發階段。
【台灣6家關鍵業者！受矚目供應鏈名單曝光】
針對這波玻璃基板與先進封裝議題，葉育碩整理出目前市場高度關注的 6 家台灣潛力供應鏈：
1.友達（2409）：布局 RDL（重佈線層）與 TGV（玻璃通孔）技術，積極跨足玻璃基板領域。
2.群創（3481）：布局玻璃光通道與 CPO（共同封裝光學）技術。
3.睿生光電（6861）：提供玻璃基板檢測設備。
4.鈦昇（8027）：研發玻璃基板雷射切割與加工設備。
5.蔚華科（3055）：提供 TGV 關鍵檢測設備。
6.TPK-KY（3673）：投入 TGV 試產與先進封裝佈局。
【概念股不等於供應商！專家提醒追高風險】
不過，葉育碩特別提醒，這波玻璃基板行情不能只看到「輝達」兩個字就直接聯想到訂單。他強調，「有布局」不代表已經拿到輝達訂單，「設備送驗證」也不代表已經開始貢獻營收，更不能把「概念股」直接等同於最終供應商。目前整個產業仍處於技術開發、試產、送樣及客戶認證階段，最後能否真正進入量產，仍要看良率、成本、可靠度及客戶認證等條件。
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