繼智慧型手機後,電動車是最具市場影響力的投資題材;其中,電池及儲能相關供應鏈更是重中之重,「得電池者贏天下」已成為市場共識。此外,碳中和趨勢下,綠能儲能躍升產業明星,國內包括台泥及台達電等績優公司都相繼投入搶市。但要如何在儲能供應鏈中,選出最原汁原味、具代表性的標的?

「多年前,曾有機會拜訪特斯拉,當時公司自信地說,市場上看不到對手,因為大家都在打假球。等到哪天看到車廠全力投入電池,那才是玩真的。」凱基未來移動基金經理人馮紹榮說,現在不論福特、豐田或BMW,皆積極投入電池廠,金額動輒數百億美元,「未來電動車霸主還不得而知,但不論是誰,電池市場都將受惠。」

電池上游大廠享有鋰礦資源,相較小廠更是車廠策略聯盟的首選。(達志影像)

 

綠電成趨勢 儲能不可少

除了電動車這樣殺手級的應用外,綠能儲能也是刺激電池需求成長的一大動力。根據彭博預估,2050年風電、太陽能等再生能源,將提供全球近7成發電量,「但綠能間歇性發電特性,常導致電網供電不穩,甚至出現系統性當機風險,因此再生能源併入電網的建置,需有儲能技術做配套。」中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示,目前預估至2030年全球鋰電池市場,將以年複合成長率30%至40%的速度增長。