科技巨頭Meta發布最新季度財報，同時宣布擴大AI基礎建設支出之際，被稱為女股神的知名投資人凱西•伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資（Ark Invest）隨即重金加碼約1500萬美元（約台幣4.84億元）的輝達，跟1470萬美元（約台幣4.74億元）的台積電，市場分析此舉傳遞出對AI需求持續強勁的強烈訊號。
根據《The Motley Fool》9日最新報導，根據交易資料，伍德旗下的方舟投資連續兩天大手筆掃貨，7月28日透過旗下5檔ETF買進價值約1500萬美元的輝達股票，其中光是「ARK創新ETF」（ARKK）就占了810萬美元。隔天7月29日，伍德再度出手，透過旗下4檔基金分散購入價值約1470萬美元的台積電ADR。
報導提及，由於加碼時間點正好落在Meta公布第二季財報前後，此舉引發市場高度關注。報導分析，Meta在最新財報中，將2026年的資本支出展望調升至1300億至1,450億美元之間，原先預測為1,250億至1,450億美元，光是第二季資本支出就高達311億美元。Meta管理層強調，公司目前面臨產能限制，正優先提升近期的算力以用於訓練AI模型、支援AI代理人運作，並擴建資料中心。
由於輝達目前在AI算力所需的GPU市場中佔據主導地位Meta資本支出預算的持續增長，預計將直接轉化為對輝達晶片的新訂單。報導直指，伍德此時買進輝達，正是看好輝達能從Meta擴大的基礎建設預算中分得一杯羹，將客戶的支出直接轉化為自身的營收成長。
而輝達雖是全球頂尖的AI晶片設計公司，但並不自行生產晶片，而是將製造全數外包給台積電，因此輝達GPU出貨量的增加，自然會帶動台積電晶圓投片量的上升。
另外，台積電最新財報正好展現了此連動效應，第二季營收年增36%達到402億美元，淨利潤更大幅成長77.4%。伍德在買進輝達的同時加碼台積電，可視為將AI基礎建設的投資邏輯延伸至製造端，同步搶攻如Meta等超大型雲端業者Hyperscalers在持續採購輝達架構時，所帶給晶圓代工龍頭的製造利潤。
不過，投資人是否該跟進？報導認為，目前輝達與台積電的預測本益比皆約為25倍，遠低於先前AI熱潮高點時的水平，對於同樣認同雲端巨頭資本支出預算將在未來幾年保持高位的投資人來說，兩家公司的估值已顯得相當合理，伍德此時的布局策略展現了相當明確的投資前景。
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