值得注意的是，AI對硬體供應鏈的排擠效應持續擴散，已由記憶體延伸至PCB、被動元件、電源管理晶片，未來甚至可能進一步影響矽晶圓供需。相關產業在AI需求快速增加下，陸續出現產能吃緊及漲價循環，也成為2026年以來台灣科技業營收普遍維持強勁成長的重要原因。從產品數量成長來看，AI仍是最具持續性的需求來源。法人預估，2026年AI伺服器機櫃出貨量仍有接近倍增的成長空間，帶動ODM、伺服器機殼及滑軌等供應鏈下半年營運相對突出。相較之下，傳統PC及手機提前拉貨動能自5月起已逐漸告一段落，下半年旺季效應恐不明顯。記憶體則成為影響消費電子市場的最大變數之一，隨合約價漲勢延續，採購成本大幅提高，法人預期2026年終端需求年減幅度可能擴大，不過DRAM晶圓製造商仍是漲價循環中獲利動能最具延續性的族群。
整體科技產業投資策略仍以AI供應鏈為主，法人看好AI伺服器組裝、ASIC、銅箔基板、PCB、機殼、滑軌、散熱模組、半導體代工，以及高階封測訂單外溢等題材，目前維持買進建議的個股包括台積電（2330）、欣銓（3264）、力成（6239）、新日興（3376）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）及瀚荃（8103）。手機供應鏈方面，多數業者第2季獲利季減，除iPhone處於淡季外，原物料價格上漲亦對終端需求造成壓力。第3季進入新舊iPhone產品交替期，供應鏈營收相對疲弱，但自7月起可望逐步進入全年出貨旺季。法人指出，大立光（3008）後續可望逐月走高，積極布局新業務有利評價提升，維持買進建議；中揚光（6668）則受惠無人機及車用鏡頭成長，同樣維持買進。
網通產業方面，第2季多數公司本業獲利大致符合預期，但第3季面臨DRAM、Flash、被動元件及PMIC等零組件受到AI需求排擠，陸續出現漲價及缺貨情況。法人預期，新產品週期仍可帶動營收小幅季增，但零組件成本攀升可能侵蝕獲利；個股持續看好受惠矽光子市場供不應求的聯亞（3081）、全新（2455），以及新訂單挹注的中磊（5388）。面板產業方面，由於品牌客戶上半年已提前備貨，下半年消費電子面板恐出現旺季不旺，法人對整體產業維持中立看法；中光電（5371）則因無人機相關題材維持買進評等。汽車及零組件產業第2季多數公司獲利季減，展望後市隨美國汽車零組件進口關稅降至15%，部分業者營收動能可望改善，持續給予東陽（1319）及智伸科（4551）買進評等。整體而言，下半年科技產業AI伺服器及其關鍵零組件仍將是選股主軸。
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