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【基金講堂】股市創新高不是停止再投入的理由
財經理財
【基金講堂】股市創新高不是停止再投入的理由
上週五(2月23日)美國股市在NVIDIA等科技類股推動下持續上漲,標普500指數也創歷史新高。這看來是一個好消息,但也帶來困擾。
【基金講堂】誰說投資股市一定賺
財經理財
【基金講堂】誰說投資股市一定賺
全球股市從2014年初到2023年底的10年期間,除了2022單年下跌18%之外,只在2015年與2018年發生過2次單年不到10%的跌幅,10年間累積報酬達118%。美國股市表現更加突出,同期間累積報酬高達195%。
【基金講堂】主動型ETF的利與弊
財經理財
【基金講堂】主動型ETF的利與弊
近期新聞報導,金管會有意開放國內資產管理業者發行主動型ETF。台灣目前的ETF都是追蹤某指數,如富邦台50追蹤台灣50指數,ETF的績效就是反映指數的成果。
【基金講堂】年末投資定期檢查3重點
財經理財
【基金講堂】年末投資定期檢查3重點
時序來到年度最後一個月,除了檢視自己是否達到預期目標,也是對自己的投資進行年度檢查的時刻。對於採用指數化投資工具進行資產配置的投資人來說,需要進行以下檢視。
【基金講堂】市值型ETF不等於指數化投資
財經理財
【基金講堂】市值型ETF不等於指數化投資
近來市場上出現一個新名詞:市值型ETF,言下之意好像只要是市值型ETF,就是指數化投資的標的。先講結論,所有的指數化投資,都是市值型ETF;但不是所有市值型ETF,都是指數化投資工具。
【基金講堂】指數化投資勝過研究中小型股
財經理財
【基金講堂】指數化投資勝過研究中小型股
投資界盛行一種說法:想要進行主動選股的投資人,應把焦點放在中小型類股,因為這些股票不像大型股,沒那麼多法人追蹤,較有機會透過自行研究取得超額報酬。另外,法人資金部位大,需投資胃納量大的大型股;但個別投資人則沒有這個限制。這些說法看似成理,但恐怕忽略了幾個問題。
【基金講堂】自組ETF與ETF大不同
財經理財
【基金講堂】自組ETF與ETF大不同
近年不論在美國還是台灣,ETF成為投資顯學。部分主動投資人也追隨風潮,不過他們不是投資ETF,而是把自己選股組成的投資組合稱為「自組ETF」。但兩者間恐怕有不小差異。
【基金講堂】低點搶進長期美國公債 背後藏3問題
財經理財
【基金講堂】低點搶進長期美國公債 背後藏3問題
去年,美國聯準會為了對抗通膨,連續升息,帶動各類債券的殖利率同步上揚。利率風險明顯的長期美國公債重跌,如iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(代號TLT),出現單年負31%的虧損。
【基金講堂】買槓反ETF 一定要知道的事
財經理財
【基金講堂】買槓反ETF 一定要知道的事
近年來,投資2倍ETF的說法大為盛行。理由是,在上漲的市場,它可以讓你賺更多!但需留意的是,槓桿與反向ETF,指的是「單日」報酬的倍數或反向。如台灣50正向2倍ETF,其運作目的是要達到當天台灣50指數報酬的2倍。假如某天指數漲1%,2倍ETF就要漲2%;反之亦同。但都是單天的2倍。
【基金講堂】投資前該問自己的問題
財經理財
【基金講堂】投資前該問自己的問題
投資的重點是什麼?從許多人的討論來看,不外乎是某支股票是否值得投資,要不要買高股息、5G等特定主題基金。
【基金講堂】市場不平靜 趁機檢視部位與心態
財經理財
【基金講堂】市場不平靜 趁機檢視部位與心態
今年的3月頗不平靜。先是美國矽谷銀行認賠18億美元,出售總值210億美元的證券,之後被主管單位接管;接著,紐約Signature Bank也被接管。3月中旬,瑞士信貸則被UBS(瑞銀)併購。
【基金講堂】投資成果多由市場報酬決定
財經理財
【基金講堂】投資成果多由市場報酬決定
很多人好奇,以資產配置的方式參與市場,實際成果如何?來看個例子,投資組合的股票部位,由代表美國的Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)、代表歐洲已開發市場的Vanguard FTSE Europe ETF(VGK)、代表亞太市場的Vanguard FTSE Pacific ETF(VPL)和代表新興市場的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(VWO),平均分配組成。
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