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  1. 財經理財

    【基金講堂】擔心股債同跌 抗通膨債券應對

    今年以來股債齊跌,截至4月22日,全球股市各大區塊下跌大約11%,高評等債券也全面下跌。這讓人不禁懷疑,股債搭配的資產配置是否失效?需留意的是,的確有些經濟場景會造成股債同時下跌,最典型的導火線就是:通膨突然升溫。

  2. 財經理財

    【基金講堂】市場走勢和你想的不一樣

    戰爭爆發時,股市會上漲還是下跌?戰爭造成人命與財產的損失,生產活動與貿易都會受到阻礙,答案很明顯,應是下跌。2月24日俄國入侵烏克蘭,開啟烏俄戰爭,這一天歐股出現2%的下跌,但美股反而上漲1.75%,全球股市指數也有0.3%的上漲。

  3. 財經理財

    【基金講堂】步下神壇的女股神 ARKK教我們的事

    凱特琳.伍德(Catherine Wood)管理的方舟創新科技ETF(ARK Innovation ETF,代號ARKK),2020年帶來152%的單年報酬,吸引大量資金,總計在當年最後2個月與隔年1月,每月投入資金逾20億美元。2020年初,資產規模僅32億美元,到了當年底,膨脹到344億美元;然後在2021年2月底達到高峰、為513億美元。

  4. 財經理財

    【基金講堂】投資比特幣ETF思考兩重點

    美國第一支比特幣ETF-ProShares Bitcoin Strategy ETF(代號BITO),已在10月18日掛牌上市。掛牌第一天成交量9億美元,資產總值在2天內達10億美元,雙雙創下ETF業界新紀錄。

  5. 財經理財

    【基金講堂】試著買低賣高 不如長期參與市場

    美國基金研究機構晨星公司,每年發表一份名為「小心差距(Mind the Gap)」的報告,統計投資人投資基金實際取得的績效與基金本身績效的差距。

  6. 財經理財

    【基金講堂】因熱門而買進 小心淪為追高殺低

    去年美國投資界最知名標的,當屬代號ARKK的方舟創新科技ETF。在主動經理人伍德的操作下,創下單年152%報酬的輝煌紀錄,遠勝同期美股21%的表現。當時在網路投資論壇,許多人紛紛建議買進,因為卓越績效證明這是優異的投資選項。

  7. 財經理財

    【基金講堂】通膨升溫 資產配置應戰

    近來通膨議題躍上媒體版面。為了應對可能升高的通膨,美國聯準會除了規劃降低原先的資產購置計畫金額,甚至可能在2023年前開始升息,連帶影響了近期美股表現。

  8. 財經理財

    【基金講堂】台股因疫情大跌 投資人該有的3個心態

    5月11日,台灣疫情明顯惡化,一口氣出現7例本土個案,除了其中一位與華航諾富特群聚相關之外,另外6例感染源不明。社區感染已開始的恐懼蔓延,也反映在12日的台股走勢,開盤之後到11點半,指數從前一天收盤的16583點跌到15165點,下跌超過千點,創下史上最大單日跌點。面對這種大跌,有幾個應對的心態與做法。

  9. 財經理財

    【基金講堂】大跌才要投資 恐在等待中錯過報酬

    去年2、3月肺炎疫情造成市場嚴重下跌後,全球股市強力反彈。目前不論台股或美股都在歷史高點,讓最近才要進場的投資人不禁擔心:買了之後就開始下跌怎麼辦?要不要等大跌再投資?