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    【基金講堂】面對飆股心癢難耐 小心追高殺低

    最近有些美國知名公司的股票表現,吸引了眾多投資人目光。像是蘋果電腦與電動車製造商特斯拉,今年來分別上漲60%與337%,不僅短期報酬遠勝標普500指數與美國全市場指數化投資工具,連10年年化報酬也大幅勝出。

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    【基金講堂】年生活費小於資產4% 非退休保證

    達成財務獨立與提早退休的FIRE(Financial Independence Retire Early)運動正夯,實行者往往過著節約生活,希望早日存到可以退休的資產,而通常將退休資產設定為每年生活費的25倍,譬如年生活費40萬元,存到1千萬元即能退休。

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    【基金講堂】上半年大跌狂漲 緊抱ETF就能避開損失

    今年上半年,台灣股市經歷了嚴重下跌與大幅反彈,這段期間台股各區塊與重要ETF,交出了怎樣的成績單呢?3月2日至19日,加權股價報酬指數下跌22%,但從谷底反彈到七月中,大漲近43%,而從3月2日到7月中則有11%的報酬。

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    【基金講堂】認清風險收入穩定 才能挺過熊市

    美國金融鉅子約翰‧摩根(JP Morgan)曾說過:「在下跌的市場,股票將回到它們的正當所有者手中。」那麼,誰是股票的正當所有者?或許可以換個角度問,誰會在市場大跌時匆促離開、放棄股票?在股市下跌後賣出股票,往往出於二個原因。

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    【基金講堂】做好資產配置 以不變應萬變

    全球股市在今年2月底到3月呈現明顯下跌,然後開始回升,在這段劇烈波動中以資產配置的方式進行投資,成果如何呢?表格是各重要股市與債券ETF,今年以來到5月22日的報酬。

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    【基金講堂】不是趁低點投資原油就會有好成果

    肺炎疫情開始以來,國際油價大幅滑落,美國西德州原油4月20日更出現近月期貨價格負37.63美元的奇特現象。許多投資朋友想趁此機會於「低點買進」原油。但你該這麼做嗎?

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    【基金講堂】債券保守配置 才能發揮防禦效果

    今年2、3月全球股市大跌,讓許多投資朋友蒙受損失。股債搭配的資產配置,債券部位是否有發揮防禦效果呢?從表格可看出全球股市明顯下跌的3個營業日,美股重挫,但美國公債如實發揮保護效果,國際投資級公債效果其次。至於公司債,即便是投資級標的,在真正危機時刻的保護效果卻不是很好。而高收益債與新興市場債則毫無保護效果,與股市齊跌。

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    【基金講堂】股市下跌 可不可以揀便宜

    全球股市從上週開始出現明顯下跌,美國標普500指數在一週之內,累積下跌近11.5%。投資界稱為殘酷的一週(The Brutal Week)。

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    【基金講堂】遠離疫情威脅 事前準備才有效

    武漢肺炎疫情在春節期間急劇升溫,面對此棘手情況,投資人該如何應對?人的本能是逃離風險,但假如在重大風險事件發生之後才想要離開市場,恐怕將會賣在低點。