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  1. 財經理財

    【基金講堂】債券殖利率變高 搶進注意3件事

    美國聯準會今年頻頻升息,合計調升了3.75%,美元債券市場殖利率同步爬升。11月底,3到10年期美國公債殖利率在3.5至4%間,3到10年期投資級公司債有5至6%殖利率,高收益債殖利率則來到8.6%。

  2. 財經理財

    【基金講堂】市場大跌後 3情況該停扣與轉換

    今年以來全球股市下跌,投資人開始有停止定期扣款或轉換標的的想法。那麼,到底什麼狀況適合停止投資與轉換?

  3. 財經理財

    【基金講堂】下跌加碼不如執行資產再平衡

    今年全球股市明顯下跌,有不少朋友開始考慮低點加碼。這個做法符合直覺,因為投資不就是要買在低點,才會有更好的成果嗎?但其實有幾個問題。

  4. 財經理財

    【基金講堂】盤點通膨避險資產今年表現

    2021年下半年起,全球通膨升溫,至今年7月底,美國通膨率8.5%、英國8.8%、歐元區8.9%。

  5. 財經理財

    【基金講堂】沒躲過大跌未必是致命失誤

    股市一年內20、30%的下跌,是許多人害怕的場景;資產嚴重打折,更是人人都希望盡可能避免的事。這就是為什麼大家會想要擇時進出市場的理由。問題在於,投資過程中遇到一次大跌,就是致命且無法回復的打擊嗎?

  6. 財經理財

    【基金講堂】空頭市場暴露的主題式ETF風險

    近年來台灣出現了許多主題式ETF,檢視這些ETF的表現,今年來至7月13日,有4支下跌超過30%,8支下跌逾20%,另有3支跌幅逾10%。同期,台灣50ETF下跌20%,投資整體美國股市的VTI,以美元計算下跌20.89%,以新台幣計算下跌14.67%。

  7. 財經理財

    【基金講堂】熱門ETF背後的隱憂

    台灣投資人如何投資ETF?目前規模最大的是追蹤台灣50指數的0050。0050是台灣ETF業界第一支標的,又追蹤與市場高度連動的大型股指數,加上近幾年台股多頭,排名居首不意外。

  8. 財經理財

    【基金講堂】尖牙股嚴重虧損的啟示

    臉書(facebook)、蘋果(apple)、亞馬遜(amazon)、網飛(Netflix)和谷歌(google)五家公司,被投資界稱為尖牙股(FAANG),這些公司股價之前表現極為突出,且是美股重要大型股。投資圈甚至有個說法,美股近年的大漲,就是這些股票帶來的,所以如果要投資整體市場,不如直接投資尖牙股。

  9. 財經理財

    【基金講堂】擔心股債同跌 抗通膨債券應對

    今年以來股債齊跌,截至4月22日,全球股市各大區塊下跌大約11%,高評等債券也全面下跌。這讓人不禁懷疑,股債搭配的資產配置是否失效?需留意的是,的確有些經濟場景會造成股債同時下跌,最典型的導火線就是:通膨突然升溫。