「這是一場革命，而人的轉型，才是重點」。南山董事長杜英宗在與全球企業軟體巨擘SAP攜手，一起打造全球領先的E2E系統平台，命名為「境界成就計畫」時豪氣的說。
為了改變保險業經營模式，大股東潤泰總裁尹衍樑的支持下，南山導入全新的「境界成就計畫」來改造企業流程，並運用數據分析洞察客戶需求，精準行銷，提升效率與生產力。更要以溫暖關懷創造刻骨銘心的客戶體驗，引領保險業改變。
南山人壽表示，啟動境界成就計畫的初衷，就是希望能透過保險科技的工具，從全新的營運系統平台切入，從客戶的保障面向出發，協助客戶主動掌握各階段的保障缺口。
舉例來說，例如：國人保險投保率雖高達246％，但卻常出現保障不足情況，為讓客戶能了解自己目前的保障與缺口，透過資料整合與數據分析，就能將分散在各處的客戶投保資料整合，分為「壽險保障」「醫療保障」「保險理財」3大面向，讓客戶能清楚看懂自己人生不同階段的保障變化與需求，再依據個人的計劃做出做合適的安排。
同時，南山人壽也結合大數據分析，為客戶提供量身訂做的需求分析及商品建議，讓保戶獲得的不只是保單，而是完整的保障建議。
