【虎年新春理財】元宇宙超級年來了 2檔ETF趨勢一把抓

文|黃士庭    攝影|王均峰 董孟航 陳俊銘
元宇宙產值上看新台幣70兆元,法人建議,投資人應積極布局相關產業鏈。

2022年堪稱元宇宙(metaverse)超級年,隨著Meta、蘋果、微軟和谷歌等科技巨擘積極開發新的軟、硬體產品,預估相關產值在10年內將衝破70兆元,其中衍生的AR和VR產值,更將爆增31倍。不過,元宇宙涵蓋範圍極廣,投資人該如何掌握?法人建議,透過ETF來網羅純度高的公司,是最簡單有效的投資方式,其中關鍵主題正是結合AI及5G來完整參與。

去年的台股牛氣沖天,漲幅達23.6%。到了2022年仍持續走出紅盤,加權指數再刷歷史新高,坐穩萬八。由於近期漲勢來得又急又快,不少投資人在問:2022年台股創新高,還有投資機會嗎?未來的明星產業在哪裡、現在該怎麼上車?

元宇宙供應鏈涵蓋範圍廣泛,其中5G及AI為核心概念。

 

虛實整合 成重要資產

根據外資瑞銀證券最新報告指出,未來10年仍是投資股市的好機會,可特別留意氣候議題及破壞性創新題材,如AI、大數據及網路安全,相關投資包括5G物聯網、元宇宙等,其中,又以元宇宙題材最具爆發力及想像空間。

5G通訊時代來臨,手機品牌大廠也積極推出新產品。

其他知名外資機構,如摩根士丹利證券、高盛、美林、野村、甚至美國銀行,也都紛紛認定2022年為元宇宙的超級年。事實上,隨著Meta(臉書)、蘋果、微軟和谷歌等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品,預估整體產值商機在2030年可望衝破新台幣70兆元。

「具體來說,元宇宙就是將虛擬環境與現實整合,透過擴增實境眼鏡(VR/AR裝置)、手機、個人電腦,甚至遊戲主機,進入虛擬的線上世界。」財經專家謝晨彥表示,元宇宙不同於過去電動車、手機和雲端等趨勢,它是突然冒出來的概念,短期內股價拚的是一種想像題材,長期若趨勢延續,相關公司必然會再成長一個位階。

謝晨彥進一步說,從最新的AR/VR裝置出貨量預估,2022年上看1,202萬台,年成長達26.4%,2025年出貨量則將成長至2,576萬台,從此可推測相關產品對供應鏈的營收挹注,在未來3至5年將陸續見到,且會呈現等比成長,最終將反映在公司股價,「元宇宙成了資產配置中相當重要的主題之一。」

隨元宇宙跳躍式成長,半導體產業長期趨勢發展明確。

不過,元宇宙相關供應鏈極廣,從AR鏡頭、頭盔,到IC設計、晶片、顯卡、網路通訊到遊戲平台。投資人該如何一把抓?元宇宙是整合各類新穎科技,架構出虛實整合的沉浸式體驗,其中最關鍵的技術,來自AI軟實力及5G相關硬體的應用,為了讓使用者有最佳的體驗,必須強化虛實整合的流暢性及連結性,因此在投資布局上,絕對少不了AI加上5G形成的元宇宙概念股。

 

投資全球 ETF找機會

進一步攤開台股相關AI及5G供應鏈,個股高達數百檔,上、中、下游供應鏈的純度也不盡相同,也因此,透過ETF來網羅元宇宙行情,不僅能投資到全球龍頭企業,也是最簡單、但最具效率的懶人投資法。目前市場上AI及5G純度較完整的ETF包括:元大全球人工智慧ETF(00762,簡稱元大全球AI)、及元大未來關鍵科技ETF(00876)。

元大全球AI為國內首檔聚焦AI主題的產品,法人指出,由於打造元宇宙需要AI、雲端運算、人機介面、高速通訊、區塊鏈和資訊安全等多種技術的進化,尤其技術門檻高,用於輔助產出元宇宙中各類內容的AI領域,無疑是含金量最高的一塊領域。

細看元大全球AI的主要持股,包括輝達(Nvidia)、超微(AMD)、賽靈思(Xilinx)、英特爾(Intel)等,相關公司都是在AI晶片領域領先的指標企業,另外,Alphabet(Google母公司)和Meta等,則是積極在AI軟體服務和社群媒體發展的公司。

績效表現上,雖然近一年股市震盪,但該檔ETF受元宇宙題材加持,整體漲幅仍達3成,近半年漲幅1成。其中,ETF的前十大成分股,最近一季平均毛利率達59.9%,顯示產品的高度競爭力,值得一提的是,其中還有高達9檔成分股的獲利和目標價,獲得華爾街分析師上修。

 

AI績效 勝過科技股

觀察元大全球AI的追蹤指數—STOXX全球人工智慧指數的績效,2021年無論是短期的3、6個月表現,或是長期的1、2和3年績效,均勝過科技股代表指數的那斯達克指數。從客觀數據來看,投資人要搭上元宇宙題材,以及科技產業的大循環商機,AI概念股絕對是要把握的重點領域。

不僅AI,5G的應用也是元宇宙重要的一環,尤其未來新科技趨勢,如電動車、智慧城市,都將高度仰賴更快、更通暢的通訊技術,拆解其中的主要構成,是從5G上游零組件包含通訊基礎建設及高階晶片來達成。根據統計,直到2035年5G產業鏈投資金額將達4兆美元,上下貫穿基礎建設,因此2022年的投資主軸之一,應擇優布局5G硬體相關ETF。

元大未來關鍵科技ETF,主要網羅5G硬體設備大廠。

目前國內一共發行4檔具有5G概念的主題式ETF,而元大未來關鍵科技ETF為最大的全球5G ETF,成分股皆是5G優先受惠產業,如被動元件、IC 設計、晶圓代工等硬體設備。

進一步細看主要持股,包括:應用材料、英飛凌、高通、台積電、聯發科、賽靈思、瑞昱等,均受惠「元宇宙」發展。從績效觀察,受惠題材加持及企業營收成長,該檔ETF去年漲幅逾25%,成立一年半來則大漲超過6成。

操作策略上,雖短期受疫情有惡化可能的利空,市場轉趨震盪,但在元宇宙概念長期動能無虞下,當前的市場拉回不妨視為降低持有成本的布局機會,投資人不用過度擔心股價震盪,事實上,透過逢回分批進場或定期定額,以長線保護短線的操作邏輯,長期持有,便能有效掌握元宇宙投資前景。

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