【一夜好眠值三兆】不讓飛利浦等國際巨鱷獨霸睡眠商機 小台廠鑽破壟斷高牆

文|林哲良
睡眠問題已成為現代文明病,需透過呼吸器等方式治療的民眾,數量正持續增加,衍生出龐大商機。(飛利浦提供)

曾有人打趣地說,當電燈泡因愛迪生而普及後,睡眠障礙就註定要跟著人類。世界睡眠協會指出,睡眠問題早已成為現代文明病與流行病,威脅全球近半人口的健康與生活品質;其中,更有一、兩成的人患有嚴重的睡眠問題,須接受診斷與治療,衍生出巨大且誘人的商機。

然而,飛利浦( Philips)與瑞思邁(ResMed)等國際大廠早已洞悉商機,透過專利與通路建立強大護城河,要撼動其市場地位並非易事。儘管如此,由李成家領軍的美吾華集團等台廠並未因此畏縮,反而憑藉創新求突破。

透過知名藝人謝祖武等人代言與電視廣告強力放送,許多人對打著「夜夜好眠」訴求的保健食品「三得利芝麻明EX」,留下深刻印象。本刊調查,打著「助眠」旗號,相關產品長期在保健市場佔有一席之地。知名的美妝與保健食品品牌電商軒郁國際內部人士向本刊表示,以「助眠」為訴求的保健食品,在該公司經常名列熱銷保健食品前10名,且過去5年,年平均銷售更突破百萬盒。

不單保健食品,與睡眠品質息息相關的寢具,也深獲消費者的認同。知名的群眾募資平台嘖嘖資深專案經理丁展譽向本刊指出,睡眠相關的產品專案在嘖嘖平台上一直都有不俗的表現,故專案數量從2019年的11個,倍數成長到2021年的23個,而且還有單一專案曾獲得5千人以上的參與,是相當難得的數字。不單如此,透過創新的商業模式與行銷,知名床墊業者「眠豆腐」從嘖嘖平台贊助起家,如今,已成為年銷2萬張床墊的業者,算是「睡出一片天」。

根據研調機構 Polaris Market Research 的資料顯示,包括寢具、藥物、睡眠呼吸器等等在內的助眠相關產品,2021年的全球產值約640.8億美元,預估到2030年,產值可成長至1183.1億美元(約3.43兆新台幣),年複合成長率(CAGR)近7.1%。無論就整體產值或成長狀況來看,皆相當誘人。

值得注意的是,相較於床墊、寢具、保健食品等等助眠產品,市場上總是充斥著許多大大小小、數不清的廠商;與睡眠障礙相關的診斷與治療的設備、儀器及藥物市場,卻僅由極少數的國際大廠把持著,尤其是產值超過80億美元的阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)相關的診斷與設備市場,更是如此。故專家表示,若能在OSA診斷與治療市場突圍而出,投資回報率將相當可觀。

台灣飛利浦醫療科技事業群產品經理王瑋菁表示,飛利浦為什麼會想要發展OSA診斷與治療相關業務,主要就是看到睡眠診斷及居家照護潛在的龐大商機;因此,才會花費50幾億美元的鉅資,收購市場領導廠商Respironics。藉由Respironics完整的產品線,幫助飛利浦增加睡眠和居家呼吸照護的營收。

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)理事長暨思維睡眠醫學中心總院長江秉穎醫師表示,OSA治療一般都是用呼吸器或開刀居多,尤其是前者。然而,目前治療OSA主流的陽壓呼吸器(CPAP),飛利浦與瑞思邁兩大廠早已佈下重重的專利障礙,並用一條龍的方式掌握通路優勢,後進者相對就會辛苦許多。除非有創新的作法,否則就只能低價搶市。

依據投資銀行RBC Capital Markets資料顯示,飛利浦與瑞思邁兩巨頭,一度曾在呼吸器設備與面罩市場,共同拿下90%與85%的市佔率。縱使近年市佔率略有下滑,但也大致能維持8成左右水準,不讓小廠再越雷池一步。話雖如此,台灣的雃博及德國的Lowenstein都曾分別在西班牙呼吸器面罩與韓國呼吸器市場,突破兩強封鎖線,勇奪市佔第一。

飛利浦等國際大廠透過專利與通路建立強大護城河,壟斷阻塞型睡眠呼吸中止症診斷與治療市場。(飛利浦提供)

「戲棚下站久了就是你的!」江秉穎認為,台灣電子產業鏈非常完整,代工技術也非常好,若能擺脫傳統思惟,從產品開發之初便邀請專科醫生共同參與,以創新避開大廠的專利障礙,在OSA診斷與治療領域打下地盤,只是時間問題。

事實上,包括專攻檢測與診斷的安克生醫、太暘科技、大立雲康,以及專攻治療的萊鎂醫材等,均透過創新,試圖力搏飛利浦與瑞思邁兩大產業巨鱷。其中,已取得美國FDA醫材認證的安克與萊鎂,尤其受到外界高度關注。

江秉穎進一步分析,OSA診斷與治療市場相當大,而現在會來看診的只是冰山一角,故市場將持續成長,只要資金實力夠,台廠絕對有機會站穩腳步。

更新時間|2022.06.22 23:51

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