輝達執行長黃仁勳說，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，它並非只是聰明的應用程式或單一模型，而是像電力與網路一樣，是不可或缺的基礎設施。AI教主認為，目前這場建設才剛開始，現在投入規模不過幾千億美元，未來仍需要建設數萬億美元的基礎設施。能與之配合的AI機件硬體硬核的正是台灣供應鏈群。
群益投顧直接抓住這命題，認為今年第二季投資重心不在猜哪檔飆股，而是要抓住整條AI供應鏈的「底層需求爆發」。簡單講，誰站在AI基建最核心，誰就有機會一路吃到趨勢紅利。而AI的發展已經正式跨過「能不能用」的門檻，進入「大規模應用」階段。隨著推理能力提升、一本正經胡說八道的問題降低，企業開始真正導入AI，等於應用端開始啟動。一旦應用起來，需求也會一層一層一路傳導下去，從模型、基礎建設，一直到晶片與能源，形成一個越滾越大的正向循環。
第一條主線：先進製程＋台積電供應鏈
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