財經中心／余國棟報導
金馬年AI運算需求仍供不應求，推估資通訊與視聽產品出口維持高檔，加上AI帶動記憶體需求，及新一代iPhone 17e即將問世，主要鎖定新興市場與企業端，並希望藉由更完整的規格組合擴大滲透率，有望帶動電子零組件拉貨潮。擁有百萬受益人數的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）引爆市場話題，開春投資可聚焦息收型標的。
國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，財政部公布1月出口連27紅，金額657.7億美元，換算約新台幣2.07兆元，創歷年單月新高，年增69.9%，AI強勁需求有效抵銷傳產疲弱，整體出口保持高成長，出口動能成為經濟主軸，為台股後市提供支撐。
隨生成式AI與高效能運算（HPC）需求暴增，江宇騰進一步分析，晶片設計流程正導入強化學習與生成式AI，聯發科斥資百億元，於苗栗銅鑼科學園區興建資料數據中心，法人指出，今年7月將完成第一期第二階段之機電工程，未來將採用輝達AI伺服器系統，市場解讀，此舉不僅為內部AI研發所需，更是強化自有晶片設計能力的重要戰略投資，江宇騰強調，金馬年不僅含積ETF可關注，有「發」哥加持的高股息ETF也是重點投資標的。
不過在AI相關類股強漲兩年的背景下，將可預見產業輪動，根據過去十年經驗，短期內科技股在新春開紅盤表現不一定較佳，反倒是非電族群可能有更強動能，加上國際信評機構惠譽近日發表對台灣銀行業2026年展望，將信評從「惡化」調整為「中性」，主因台美貿易協議達成後，經濟不確定性降低，有助緩解放款品質壓力，穩定銀行業財務狀況，放款成長率更將優於去年預估，故金融保險類股更具輪漲機會。
國泰永續高股息（00878）成分股涵蓋台股核心產業，配置相當多元，金融保險族群權重約35%、半導體類股約24%、電腦及周邊設備業約15%，左握AI上漲趨勢，右擁金融股作為下檔支撐，且成分股多為各大產業的龍頭標竿，包含國泰金、中信金、富邦金、聯電、聯發科、日月光、華碩、廣達等，兼具產業成長與資金動能，建議投資人，在多頭格局不變的情況之下，可採定期定額策略方式布局，分批進場攤平成本，也可於除息後價格更低時加碼買進，累積存股張數。
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