財經中心／廖珪如報導
隨著人工智慧（AI）資料中心對高速傳輸需求持續攀升，光通訊與矽光子技術成為市場關注焦點。法人指出，NVIDIA在年度AI大會 NVIDIA GTC 登場前夕宣布重大投資計畫，將分別向美國光通訊廠Coherent與Lumentum各投資20億美元，用於支持相關研發、營運與產能擴充，以協助擴建美國本土製造能力，並伴隨數十億美元的採購承諾。
法人分析指出，隨著AI算力快速提升，資料中心內部與伺服器之間的資料傳輸效率正逐漸成為下一階段AI發展的關鍵瓶頸。透過矽光子與光通訊技術整合，可顯著提升資料傳輸速度並降低功耗，因此被視為AI基礎設施升級的重要方向。市場預期，輝達可能將2026年視為「矽光子商轉元年」，並在GTC大會中公布更清晰的平台導入路線與技術藍圖。
在台灣供應鏈方面，法人點名多檔光通訊與矽光子相關個股，包括群創（3481）、前鼎（4908）、IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、華星光（4979）、旺矽（6223）、光聖（6442）、訊芯-KY（6451）、穎崴（6515）與立碁（8111）等。法人指出，隨著AI資料中心對高速互連需求快速成長，矽光子與光模組技術的重要性將持續提升，相關供應鏈廠商有望在未來AI基礎設施升級浪潮中受惠。市場也關注，若輝達在GTC大會中進一步揭示矽光子導入時程，將可能帶動相關產業鏈投資題材持續升溫。
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