AI伺服器拉貨熱潮持續加溫，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）三大ODM廠站上這波供應鏈浪頭，可望跟著吃香。摩根士丹利（大摩）最新出爐的報告指出，儘管輝達新一代AI平台Kyber傳出時程有所延後，但GB300 NVL72機櫃的市場胃納量依舊旺盛，估計今年GB200、GB300機櫃全年出貨可望衝上7萬至8萬台之譜，相較去年約2.9萬台的規模，成長幅度相當驚人。大摩維持三家廠商「加碼」評等，依序為緯創、鴻海、廣達，目標價分別鎖定210元、310元及385元。
鴻海、廣達、緯創目標價出爐 它最受青睞
根據大摩統計，6月GB200與GB300機櫃總產量約落在8000台，較5月再往上墊高約5%。細看各家表現，鴻海單月出貨約3,300台拔得頭籌，廣達緊追在後約2,300至2,400台，緯創則約1,200至1,300台。法人普遍看法是，今年AI機櫃出貨動能維持快車道，台系ODM廠營運表現可望持續受到帶動。
鴻海6月營收繳出8218億元的成績單，年增52%，儘管消費性電子與iPhone拉貨力道明顯降溫，AI伺服器業務仍撐住陣腳、表現穩健。法人預估第二季GB系列機櫃出貨約1.03萬台，季增21%，略優於原先預期，大摩因此看好第三季AI機櫃出貨動能可望延續，維持310元目標價不變。
緯創方面，6月營收達3,218億元，月增11%、年增54%，主要動能來自子公司緯穎營收貢獻拉升，加上筆電、桌機與顯示器出貨同步走揚。法人預估緯創第二季GB200、GB300機櫃出貨約4000台，雖略遜於原先預期，但全年1.41萬台的目標並未鬆動，也讓緯創躍居大摩心中最看好的AI ODM標的。
廣達則同步受惠AI伺服器與筆電出貨雙雙回溫，6月筆電出貨衝高至450萬台，GB200、GB300機櫃出貨也拉升至約2,400台，第二季累計約6300台，季增32%。雖略低於市場原先預估，法人分析主因是部分訂單遞延至下半年才會認列，全年約1.87萬台的出貨目標維持不變，後續仍可望持續搭上AI伺服器需求擴張的順風車。
至於股價表現，鴻海9日平盤；廣達下跌3.5元，跌幅0.93%，收在373.5元；緯創則下跌2元，跌幅1.37%，收在144.5元。
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