台股昨（16）日買盤動能明顯轉弱，加權指數終場收在45,624.98點，下跌6.61點，成交量能維持在9,008.38億元水準。個股表現方面，連接器龍頭嘉澤（3533）股價小幅回檔5元，跌幅0.25%，收盤價落在2020元。儘管股價短線承壓，但AI伺服器規格升級浪潮方興未艾，嘉澤在高速、高功率連接器產品線需求快速攀升下深具優勢，法人看好隨超微（AMD）Venice平台與英特爾（Intel）新一代伺服器平台陸續開出訂單放量，下半年營運動能可望持續加溫，因此對嘉澤維持「買進」評等，目標價喊上2425元。
這大廠Q2出貨量季增15% 目標價至2425元
從營收數字來看，嘉澤6月合併營收達30.94億元，月增1.75%、年增17.26%，展現穩定成長步調。法人指出，AI伺服器已躍居嘉澤未來成長的最重要引擎，高速、高功率連接器訂單能見度持續拉高，加上兩大CPU陣營平台相繼進入出貨高峰期，預估第二季出貨量將較第一季成長約15%左右，下半年整體出貨規模則有望再較上半年放大約15%，此一成長軌跡預期可望延續至2027年。
除了營收動能持續加溫，產品組合的優化調整同樣有助於獲利表現向上墊高。法人分析指出，隨著毛利率較佳的伺服器相關產品占比穩步提升，加上獲利貢獻較低的PC產品線占比逐漸下滑，嘉澤整體毛利率仍有進一步上修空間，後續獲利成績單有機會優於市場先前預估。
展望後市，法人預估嘉澤2027年每股純益（EPS）上看105.38元。考量公司持續採取具競爭力的定價策略以搶攻市占，同時積極推出新產品線並強化成本管控效率，下半年獲利表現仍存在向上優化的空間，因此法人持續看好嘉澤中長期成長潛力，維持「買進」評等，目標價同樣鎖定在2425元。
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