【永續投資夯1】比美股5年漲1倍還威 加ESG元素讓報酬率破200%

文|歐陽善玲
美國以實際行動落實ESG,相關指數表現更勝美股大盤。(翻攝自紐約證交所臉書)

後疫情時代,全球吹起永續投資風潮,統計2021年前3季資金流入,已超越2020全年總和,規模接近4兆美元,創下新高。ESG成為市場資金持續追捧關鍵,不只是為了救地球,更重要的是跟美股大盤相比,過去5年績效狂勝,永續投資當道背後,漂亮的報酬率才是持續吸引資金進場的主因。

ESG相關投資究竟有多賺?以過去幾年,基金表現一軍標的--美股及台股指數為例。自2016年起,至2021年12月21日,美國道瓊工業平均指數報酬率達100.47%,5年翻1倍,已是高水準演出;台股表現也不遑多讓,同期間上漲113.35%,一樣振奮人心。

另外,最具美股代表性的標普500指數,過去5年也繳出亮麗成績,大漲123.49%,沒有買到一軍基金的投資人,等於與財富翻倍機會擦肩而過。不僅如此,要是在美股的基礎上,再加入ESG永續元素,那資產就不只翻1倍了,而是超過220%。

以MSCI美國ESG大型成長指數為例,過去5年報酬率便高達221.95%;今年第3季該指數與標普500報酬率差距,甚至一度高出快7成。這檔指數為何能技壓群雄?主要原因就在該指數成分股需經過MSCI ESG評量,針對環境、社會、公司治理3面向、10主題及37個關鍵指標進行篩選,並排除軍火、菸草大麻等產業。

像這樣以美股為基底,聚焦高ESG評級的指數,等於吸取了最強股市中的精華;主要持股包括蘋果、微軟、輝達、特斯拉及谷歌母公司alphabet。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示,全球經濟火車頭美國,以實際行動落實ESG,並要求政府採購的輕型車輛至2027年必須是零排放,拜登的經濟發展方向牽動全球供應鏈變化,甚至投資趨勢,配合各國政府相繼宣布碳中和目標,未來側重ESG的產業及美國企業勢必將有更好發展,相關股票也能水漲船高,值得投資人留意。

更新時間|2021.12.25 03:07

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