【全文】純網銀陷虧損困境 LINE Bank、將來銀行揮軍產險搶客求生

文|劉曉霞    攝影|楊弘熙 王均峰
將來銀行上月底率先推出汽、機車強制險和租車險。(翻攝將來銀行臉書)

因應數位化趨勢開放的3家純網銀,開業時聲勢浩大,但據金管會資料顯示,3家純網銀全處於虧損狀態。本刊調查,為突圍求生,純網銀業者均積極爭取開辦新業務,上週二(11月29日)先拿下3類法人開戶許可,年底更將投入產險市場,包括將來銀行、LINE Bank(連線銀行)先後取得產險代理執照,將以便宜、組合性高的汽、機車險搶客。「最快明年下半年就會推出壽險產品。」將來銀行主管對本刊透露。

上週二(11月29日),金管會核准樂天銀行、將來銀行、LINE Bank(連線銀行)三家純網銀業者試辦法人線上開戶業務。「由於純網銀無法進行DD(盡職調查),追蹤最終實質受益人,所以金管會將先開放專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行、證券交割帳戶的券商、保費繳納專戶的保險等3種法人戶,讓純網銀業者以面對面方式,提供身分驗證開戶。」銀行局副局長童政彰在金管會例行記者會上宣布。

金管會同意純網銀擴大業務,將來銀行和LINE Bank順利插旗保險市場。右為金管會主委黃天牧。

 

三家純網銀 全都慘虧

金管會宣布純網銀可以試辦三類法人開戶新業務,等於替目前處於虧損狀態的3家業者打入一劑強心針。據金管會最新統計,截至今年9月底,LINE Bank虧損逾19億元,其次是將來銀行虧損8億元,樂天銀行虧損5億元,總計已虧逾32億元。「雖然開業純網銀後,開戶數持續增加,但照3家的燒錢速度來看,最快要3年後才有機會由虧轉盈。」一位金融業高層搖著頭說。

本刊調查,純網銀業者為尋求生存之道,繼取得法人開戶業務之後,又向金管會爭取新業務,準備跨足保險市場,將來銀行與LINE Bank已先後送件金管會,爭取拿下保險代理執照,兩家都以產險業務先行,將來銀行11月底率先推出汽、機車強制險、租車險,LINE Bank預計本月初跟進推出汽、機車強制險,雙方年底將在汽、機車險市場短兵相接。「審核過程很順利,將來銀行9月核發,LINE Bank11月核發。」金管會官員指出。

國內純網銀用戶數最多的LINE Bank跨足保險業務,本月將推出汽、機車險。

 

獲准賣車險 折價搶市

為什麼純網銀要積極插旗保險市場?「純網銀第一階段都以高利定存搶客,接下來要靠放款與新種商品和差異化的服務留客、增加客戶黏著度。」一位業者直言。

觀察近3年國內保險市場受疫情影響,網路投保不斷成長,據金管會統計,前七月網路投保超過270萬件、保費收入近24億元,壽險投保前三名是利率變動型年金險、旅平險和定期人壽險;產險則是汽車險、健康險和機車險,其中汽、機車險網路保費收入年增逾2成。「國內超過6成人口擁有汽、機車,車險是最貼近客戶需求的產品,加上看好強制險的剛性需求,因此優先推出。」將來銀行高層解釋。

國內機車超過1,400萬輛,網路投保快速成長。

LINE Bank總經理黃以孟對本刊分析,據交通部統計,全台有1437萬輛機車,超過3成機車車主忘記或忽略投保強制險,換算下來,超過430萬輛機車未投保,顯示汽、機車險的網路投保潛在商機龐大。

觀察兩家業者的汽、機車險商品,不約而同都強調「簡化流程、彈性選擇」。黃以孟說,希望能解決消費者在網路投保碰到選項太多、流程太長和聯繫不易的3大痛點,未來會推出「數位產品櫥窗」,讓客戶彈性選擇搭配產品,「希望讓消費者可以用最直覺、流暢的服務完成投保。」

純網銀搶進保險拚生存

LINE Bank也善用和大股東LINE的生態圈,解決過去消費者對網路投保常產生聯繫不易的疑慮,黃以孟指出,LINE Bank的LINE官方帳號可提供「智能通報」,讓事故發生時,消費者能順利找到窗口,得到即時受理、安心轉專人服務。

將來銀行主管則透露,不少國人只有平日上下班、週末出遊或是僅週末才會用車,推出只有用到車才保險的服務,「車主只要到將來銀APP上傳行照,就可完成登錄,投保時間從20分鐘大幅縮短至5分鐘,簡化消費者投保流程,保費也會比傳統車險便宜2~3成,讓民眾買對不買貴。」

率先開跑的將來銀行推出「將將保」,明年也將推出壽險商品。

 

報復出遊夯 攻旅平險

除了投入汽、機車險市場外,將來銀行下一步還要推出租車險與旅行平安險,甚至打算銷售壽險商品。「疫後旅遊商機爆發,會先推出國內旅平險,明年還會推出海外旅平險、機車外送險、意外險等;9月也拿下壽險代理執照,明年下半年會和具互補性的中小型壽險業者合作,推出如健康險等壽險產品。」將來銀行高層指出。

將來銀行除推出汽、機車險外,接下來看好疫後商機,也將跨足旅平險。

由於將來銀行和LINE Bank都是取得保險代理業務執照,須和產險業者合作推出產品,LINE Bank目前尚未對外公布,市場認為,「應該會優先和富邦產險合作。」將來銀行則選擇和兆豐產險、新安東京海上產險合作,「兆豐態度很積極,新安東京則是理念相近。」將來銀行高層解釋。

LINE Bank總經理黃以孟認為,汽、機車險網投商機大。

觀察國內3家純網銀業者的營運狀況,去年初樂天銀行率先開業,LINE Bank和將來銀行隨後相繼開業,3家業者為吸引客戶上門,祭出大撒幣優惠,也因此面臨虧損,甚至得增資的窘境。今年5月LINE Bank為打消虧損,減資25億元、再現金增資75億元,資本額提高到150億元。

 

撒錢誘開戶 民眾受惠

不僅僅是LINE Bank,將來銀行、樂天銀行也恐面臨增資的窘境,「以金管會公布數據推估,將來銀行平均每月虧損近1億元,若以此推算,最快明年底就會碰觸到法定增資底線。」一名銀行業者指出。

最早開業的純網銀樂天銀行,這次沒遞件申請保險代理執照。

按《銀行法》64條規定,銀行資本虧損逾1/3就得限期增資,將來銀行和樂天銀行的資本額為100億元,換言之,將來銀行、樂天銀行只要虧損超過33億元,大股東就得增資,「我們都有心理準備,遲早要增資。」一名網銀大股東透露。

純網銀業者為求生,積極開拓新業務,現在把戰場擴大到保險,將來銀行、LINE Bank都將祭出更多優惠搶客,LINE Bank在保險上市前,還推出18萬元獎金吸引機車族開戶,純網銀大戰持續延燒,消費者還是最大贏家。

3家純網銀經營概況
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