2025.12.17 15:09 臺北時間

投資理財特輯/全台首檔科技七巨頭主題ETF 009815元月5日起盛大募集

mm-logo
美國紐約市。(翻攝自Pexels)
美國紐約市。(翻攝自Pexels)
AI 浪潮來襲,科技巨擘帶頭衝!根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告,全球AI市場規模正以年均19.2%的超高速擴張,預估至2034年規模將衝上3.6兆美元。為了協助台灣投資人掌握這波AI成長趨勢中的投資機會,大華銀投信宣布推出聚焦於主導這場AI盛宴的七大科技巨頭科技股ETF:「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815,簡稱大華美國MAG7+」,每股發行價格10元,2026年1月5日至9日盛大募集!
AI發展已經進入軍備競爭時代,根據輝達2025年10月估計,全球資料中心的資本支出到2030年將高達3至4兆美元的鉅額。甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)更表示,想參與AI競爭的投資門檻至少千億美元。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出,發展AI所需的超高額資本支出,讓一般企業難以在這場競爭中成為主角。相較之下,科技七巨頭不僅資本規模龐大,更具有驚人的獲利能力,得以支撐這些企業持續角逐AI王者。
根據彭博統計,蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、谷歌(GOOGL)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA)七大科技巨頭,市值加總高達21.9兆美元,過去10年的獲利更驚人成長1060%,遠勝過標普500指數其餘493檔股票的68%,目前在包含雲端、軟體、晶片等所有AI關鍵領域都具有絕對性的領導地位。(註:科技七巨頭市值統計至2025/10/31,獲利成長統計2015/6/30-2025/6/30)。
郭修誠表示,(009815) 大華美國MAG7+ 是一檔能夠精準捕捉AI時代成長的ETF,其追蹤的「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」,是第一檔彭博與櫃買中心聯名的股票指數,重點鎖定在AI競賽中具備主導地位的七大科技巨頭,給予70%的權重,確保資金能高效投資當前AI時代最強者。再從包括科技、媒體、電子商務等科技相關產業中,選取市值最大的23檔個股作為成分股,選股範圍更包含ADR, 納入包括甲骨文、台積電等全球頂尖科技公司,全面掌握AI時代成長紅利!

(009815) 大華美國MAG7+ ETF小檔案

資料來源:大華銀投信009815
資料來源:大華銀投信,2025/12。註:指數規則中,七巨頭 Magnificent 7 之依據為 Bloomberg Magnificent 7 Index 所定義之七支股票,目前為Apple(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、谷歌(GOOGL)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA),日後若有變動依指數公司之定義為準。曝險國依據Bloomberg之資訊進行篩選,主要考量該公司註冊地、營收等資訊綜合判斷。申購人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
大華銀投信獨立經營管理。本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。歡迎索取;投資人亦可連結至大華銀投信網頁公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起,運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新台幣壹拾伍元),不等同於本基金掛牌上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例,向申購人預收申購價金。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2、本基金上櫃日(含當日)起申購價金之計算及給付方式之說明。本基金以追蹤標的指數「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」報酬為目標,基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動,主要風險為市場風險(一般風險),其他特定風險包括類股過度集中風險、產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等,有關本基金運用限制及投資風險之揭露請參閱公開說明書第23頁至第25頁及第33頁至第38頁。投資人應注意,基金單位之價格及收益可能有所波動,未必能夠取回最初的投資,本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,最大損失可能為全部本金。本基金為指數股票型基金,主要投資於美國市場,依所連結指數與同類型指數過去5年績效波動度相較,判斷本基金的風險報酬等級為RR5*(*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製,該分類標準係計算過去5年績效波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1至RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要投資風險:本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬,而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢,然基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬:(一) 本基金需負擔之相關費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上櫃費等),將影響基金追踨表現。(二)為達所追踨標的指數績效表現之效果,本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位,故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素,將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三)本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合),將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上櫃日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站,投資人可至https://www.uobam.com.tw查詢。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配,故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定,主要來自於指數成分企業發放之現金股利及淨資本利得累積一段期間後,於每次做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,其中淨資本利得係指基金資產投資支以實現資本利得扣除已實現及未實現損失後為正,始可進行分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

指數免責聲明:

「Bloomberg®」及Bloomberg Index Services Limited(以下稱BISL)將「彭博TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數」,授權大華銀投信 (「被授權人」)為特定目的使用之。本金融產品(「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金」),彭博不予以贊助、背書、銷售、或推廣。對於該金融產品的所有人或交易對手、或任何公眾(成員),彭博未作出有關投資一般證券或特定金融產品的適宜性方面的任何表示或保證。彭博與被授權人之間的關係,只是授權特定商標、商名與服務標章,以及在指數方面的關係,該指數係由BISL在不考慮被授權人或該金融產品的情況下決定、組成、與計算者。在決定、組成、或計算該指數時,彭博無義務或責任將被授權人或該金融產品有人的需求納入考量。彭博不負責且未參與發行該金融產品的時機、價格或數量等的決策。在包括但不限於有關該金融產品的客戶、或有關該交易產品的管理、行銷、或交易等方面,彭博均不負有任何義務亦不承擔任何責任。
(大華銀投信行銷訊息)
更新時間|2025.12.17 17:24 臺北時間
延伸閱讀

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌了解內容授權資訊

活動期間,動態雜誌免費線上閱讀

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌了解內容授權資訊

活動期間,動態雜誌免費線上閱讀

線上閱讀