AI刺激光收發模組出貨翻三倍　美大廠加速釋單＋去中化　半導體廠意外「撿到槍」

黃仁勳在今年3月GTC開示AI伺服器光銅並進，光收發模組市場大爆發，市調機構TrendForce預估，全球光收發模組出貨量在2023年僅2,650萬組，2026年出貨量成長三倍以上、達9,200萬組，雖然中國廠商在光收發模組擁有驚人實力，然而地緣政治帶動全球光通訊供應鏈進入重組期，更促使美系大廠加速於東南亞的外包策略，開啟非傳統光通訊科技業者切入AI光通訊領域的契機。

TrendForce表示，在全球光通訊市場中，中國供應商憑藉成熟、龐大的規模與成本優勢，多年來已位居主導地位，特別在乙太網路、光纖網路等量大的通用領域，中國大廠如中際旭創、新易盛等業者的成本競爭優勢更難以撼動，而難以跟中系廠商拼成本的美系光通訊業者，市場則主要集中在高附加價值的高速DWDM（密集波分多工）與相干光學（coherent optics）區段，未涵蓋所有可插拔光收發模組的大宗市場。

然而，生成式AI近年來飛速發展，大量的資料傳輸需求，刺激800G、1.6T等高速可插拔光模組需求快速成長，Coherent、Lumentum等美系光通訊大廠受惠於AI應用，紛紛將過去以自有產能為主，轉為依賴外包。TrendForce表示，CSP對非中供應鏈有高度需求，美系光通訊大廠尋找代工夥伴時，多優先選擇已在東南亞設立工廠的業者，台灣廠商優先受惠於龐大的需求外溢商機。