財經中心／林浩博報導
受到美伊戰爭的利空因素干擾，那斯達克指數近期承受沉重賣壓，但知名投資媒體《Motley Fool》於15日刊文，指出科技股有望今年獲利延續強勁成長，帶動那指再造一波暴走牛市。文章尤其看好新世代雲端（neocloud）供應商Nebius（NBIS）和半導體設備商科林研發（Lam Research, LRCX），因為這兩檔股票不僅未受大盤疲弱拖累，維持強勢表現，而且成長潛力巨大，可望為投資人帶來非常可觀的報酬。
文章指出，2026年迄今，相比於那指下跌1.5%，Nebius股價仍逆勢狂漲73%。文章形容Nebius是AI經濟的關鍵齒輪，其配備輝達先進晶片的數據中心，出租給AI公司和大型雲服務企業，用於雲端運算和儲存作業。Nebius還讓客戶能夠連上熱門的開源AI模型，用以運作各類推論應用（inference application）。此外，這些客戶還能利用Nebius的全端基礎設施，以建立與部署AI代理，以及開發客製化AI應用程式與生成圖像。
文章認為AI推論伺服器（AI inference servers）是下一個重大商機，相關需求的市場規模有望從2024年250億美元水準，在2034年成長為1330億美元，而Nebius也抓緊了時機。過去五年，Nebius即與Meta和微軟達成了460億美元的合約，帶動其營收從一年前不到5.3億美元的規模火速飆升。如Nebius明年營收達到華爾街預期的97億美元，且營銷比為8倍，其市值有望來到780億美元，代表110%的潛在成長空間。
科林研發是半導體設備供應商，因此對於記憶體和邏輯晶片的需求大爆發，對其皆屬於重大利多。文章指出，2026年迄今，科林股價大漲了56%。雖然其12個月目標股價中位數為285美元，較目前水準僅剩約8%上漲空間，但考慮公司未來獲利仍穩定成長，《Motley Fool》依然推薦投資人進場買入。
根據SEMI國際半導體協會的估算，晶片製造設備的市場規模，將從去年的1160億美元，於明年擴大到1560億美元的水準。若再考慮近期晶圓代工業者增加資本支出的消息，最終投資數字可能會超過預期。以記憶體大廠美光為例，其預估今年度資本支出約250億美元，為上一年度138億美元金額的近兩倍，而明年有望支出再顯著上升。三星近期也宣布，為了因應AI需求，今年度將砸下創紀錄的730億美元，用以擴充晶片產能，比去年度的支出成長了22%。
文章表示，科林過去四季獲利都超過分析師們的預估，帶動其股價一年來的強勢反彈，甚至可說AI熱潮翻轉了科林長達兩年的疲弱財務表現。AI設施紛紛興起，帶動了對相關半導體設備高達數十億美元的投資，此趨勢可望確保科林的獲利與營收持續成長，並轉化為更大的股價上漲空間。
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