財經中心／余國棟報導
受惠蘋果財報優於預期並帶動科技股續強，上週五美股除道瓊外三大指數全面創高，激勵台股今(4)日開盤直接跳空大漲。加權指數大漲1102點至40029點，漲幅達2.83%，櫃買指數同步上揚2.3%，盤面呈現權值與中小型股齊揚格局。
從盤面觀察，加權指數一度突破4萬點整數關卡，最高來到40210點附近，顯示多方氣勢強勁。從期現貨連動來看，台指期同步大漲逾800點，顯示法人多單積極回補，市場情緒快速翻多。櫃買指數同步上漲，代表中小型股資金也同步進場，並非單靠權值股撐盤。
倫元投顧陳學進分析師認為，惠於AI需求火熱持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛不變下，只要只要中東情勢未見惡化，預期台股修正幅度亦將有限，多頭趨勢向上不變，並無須自我預設立場，逢低順勢操作仍是「多」；至於選股主軸上，AI相關供應鏈仍是今年最核心的產業，隨著台積電加速全球產能擴張計畫，谷歌(Alphabet)資本支出再度上修，北美四大CSP業者資本支出尚未見頂，與台積電先進製程/封裝相關的設備、耗材與廠務工程，以及延伸至高速傳輸的CPO、散熱、高階PCB、ABF載板、以及ASIC設計等AI供應鏈仍是首選，甚至相關自動化設備與機器人概念股等近期也紛紛轉強大漲上來，逢低亦是值得留意。
從類股成交比重與漲幅來看，電子族群明顯成為盤面主軸，其中半導體類股大漲約3.68%，為推升大盤最關鍵力量，其電類指數與網通指數分別上漲約3.13%與2.41%，顯示資金集中於AI與高階晶片相關領域。
反觀傳產族群則表現相對疲弱，油燃類股下跌約2.09%，塑膠、營建等族群多呈現小幅修正或平盤震盪，資金明顯由傳產轉向電子，形成典型的「資金大搬風」。
在概念股部分，AI與高速傳輸題材全面爆發，包括Google TPU、SEMI矽光子、FOPLP封裝以及Thunderbolt 5等概念族群漲幅介於3.6%至4.9%，顯示市場資金明確押注未來高效能運算與AI應用趨勢。
台積電今日開盤強勢上攻，大漲80元來到2215元關卡，漲幅約4%，盤中最高觸及2230元，成為推升大盤最關鍵的核心力量。由於台積電市值占比極高，其單一檔個股就對指數貢獻逾半漲點，是本波台股大漲的「定海神針」。也帶動整體半導體族群同步上攻。市場普遍解讀，在美股科技股續創新高與AI需求持續升溫下，資金重新回流權值龍頭。
其他個股方面，華星光大漲逾8%，成為盤面最強勢標的之一，反映光通訊需求升溫；貿聯-KY上漲逾6%，受惠AI伺服器與電動車題材；欣興則上漲約3.4%，延續ABF載板需求回溫預期，這些高成交金額個股共同推升電子族群人氣。
啟發投顧容逸燊分析師認為，上週台股創高後收在平盤附近小跌，因主動式ETF規則更改，台積電低檔將有承接買盤，指數暫時不易大幅修正，美股自台股休假後走高，今日以富台指推算約開盤在39950-40050區域。週四週五美股矽光子龍頭接連上漲，科技大廠看好下半年爆發，可注意資金持續流向CPO，記憶體則遇反彈壓力拉回，若無法滾量增至1.2-1.3兆以上推升至4萬點，則仍形成族群輪動表現，高檔個股可減碼轉進低檔族群。
今日台股在美股帶動下呈現全面反攻格局，權值股與AI概念股形成雙引擎推升指數。後續觀察重點將聚焦於指數能否穩守4萬點關卡，以及電子族群成交比重是否持續維持高檔，若量能延續，短線仍有機會挑戰更高區間，但投資人也需留意短線漲多後的震盪風險。
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