記憶體大廠南亞科（2408）第二季每股盈餘（EPS）14.66元、毛利率79.5%，雙雙寫下歷史新高。財經網紅葉育碩今（10）日表示，南亞科第二季財報，真的太猛了，無懼颱風來襲照常舉行法說會，而公布的第二季成績，直接繳出一張讓市場驚豔的成績單，並說若今天沒有颱風假，可能該檔應該是一根紅K。
葉育碩在臉書發文指出，南亞科第二季稅後淨利高達501.92 億元，每股盈餘 14.66 元，再度改寫歷史新高，累計上半年稅後淨利762.5億元，每股盈餘23.38元，無論獲利規模還是獲利能力，都來到歷史高峰外，營運數據同樣相當亮眼，第二季營收 825.49 億元，較第一季大幅成長 68.2%。
葉育碩表示，南亞科DRAM平均售價較上一季大幅上漲超過六成，在出貨量與第一季持平的情況下，代表公司幾乎完全受惠於價格上漲帶來的獲利提升，毛利率更進一步衝上79.5%，比第一季再增加 11.6 個百分點，淨利率也來到60.8%，代表每賺100元營收，就有超過60元成為稅後獲利，獲利能力可以說是相當驚人。
葉育碩特別點出，比這份財報更值得關注的，其實是公司對未來景氣的看法，因為總經理李培瑛笑的合不攏嘴表示，目前AI帶來的需求，已經讓整個記憶體產業的供需結構發生明顯改變，不再只是過去那種景氣循環的模式。AI伺服器大量採用HBM、RDIMM等高階記憶體，使得產能優先供應AI相關產品，也排擠到手機、PC、車用以及消費性電子所使用的DRAM供給。因此，公司預期記憶體供給不足的情況，將持續數個季度以上，目前不少客戶也開始透過長期供貨合約（LTA），提前鎖定未來幾年的供貨來源，顯示市場對高階記憶體的需求仍然相當強勁。
葉育碩指出，南亞科對未來幾季的展望依舊相當有信心，接下來除持續關注DRAM價格走勢之外，也要觀察AI伺服器需求是否持續成長、各大記憶體廠的擴產速度、以及供需是否維持健康平衡。
葉育碩最後強調，畢竟，真正決定股價能否持續走高的，終究還是基本面能不能一直跟得上市場的期待，要是沒颱風假，今天南亞科應該是一根紅K。
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