財經中心／余國棟報導
川習會釋出正面訊號，加上AI熱潮持續延燒，美股四大指數同步收高，帶動台股今（15）日開盤氣勢如虹。加權指數早盤大漲514點，來到42266點，漲幅1.23%；代表中小型股的櫃買指數同步上揚0.67%，來到429.43點，市場資金明顯回流電子與AI族群，盤面呈現「權值股帶隊、中小型股跟漲」的強勢格局。
美國商務部宣布批准約10家中國企業可購買輝達H200晶片，市場解讀AI供應鏈需求有望再擴大，激勵輝達股價勁揚4.39%並再創歷史新高，連帶推升台積電ADR大漲4.48%。在ADR強勢帶動下，台積電今早開盤直接跳空大漲45元，股價衝上2315元，成為推升大盤最重要的關鍵力量，也帶動台股電子權值股全面點火。
倫元投顧陳學進分析師認為，美國商務部據報已批准約十家中國大陸企業可採購輝達第二強大的AI晶片H200，每家最多可購買75,000顆，讓外界期待、停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破性發展，立馬帶動昨晚輝達股價飆漲4.39%續創新高；加上AI新創晶片製造商Cerebras首秀亮眼，在美上市首日大漲68.2%，以及思科財報亮眼暴力上漲逾13%的激勵，引領道瓊勁揚逾350點、重返5萬點大關，標普、Nasdaq及費半指數齊創歷史新高，連動昨晚台積電ADR大漲4.48%、台指期夜盤大漲723點。市場焦點仍將圍繞：AI伺服器、ASIC設計、CoWoS先進封裝、 CPO矽光子、PCB／CCL、ABF載板、高速傳輸、記憶體、被動元件、 BBU與電源管理IC、以及資料中心相關概念股等具中長期成長邏輯的產業為主。
從盤面族群觀察，今日強勢主流依舊集中在AI與半導體供應鏈。根據盤面資料顯示，光電指數大漲2.29%表現最強勢，大立光勁揚8.13%，成為資金追價焦點；半導體類股同步大漲1.91%，台積電漲幅達2.42%，市場資金持續回流高階晶片與先進製程概念股。
此外，AI相關概念股全面升溫，包括CoWoS概念股上漲2.26%、FOPLP族群上漲2.17%、第三代半導體上漲2.89%，顯示市場對AI伺服器、高速運算與先進封裝需求仍高度樂觀。其中研華大漲5.16%，成為AI邊緣運算族群焦點；鴻海也上漲3.89%，反映市場對AI伺服器出貨與GB系列產品需求持續看好。
相較之下，部分傳產與防禦型族群表現較弱。運輸指數下跌0.86%，長榮跌3.07%；網通指數下跌0.73%，智邦回檔2.43%；重電能源族群則下跌1.04%，華城跌0.69%。市場資金明顯從傳產轉向電子與AI概念股，形成「資金大搬風」格局。此外，從概念族群來看，博弈概念股也上漲2.4%，AI PC族群則小漲0.3%，顯示市場資金已開始往AI應用端擴散。不過記憶體族群反而小跌0.51%，華邦電下跌1.49%，顯示短線資金輪動速度仍快。
台積電今日上漲45元，不僅直接貢獻大盤超過300點漲點，也成功帶動整體市場投資信心。市場認為，隨著輝達、AMD等AI晶片需求持續爆發，台積電在3奈米與先進封裝訂單仍供不應求，下半年營運動能有望持續增強。
啟發投顧容逸燊分析師認為，通膨利空僅反應一天，川習會帶動市場樂觀氣氛下，指數維持4萬之上強勢整理。近期ETF持股過於重複，若高價高本益比類股遭調節，將引起連鎖賣壓，如最近的健策及貿聯。被動元件龍頭昨日都直接跳高大漲，AI帶動被動元件漲價已開始排擠到通用產品線，AI所帶動電子零組件升級，近期開始擴散到矽晶圓、IC設計、成熟晶圓代工等，顯示未來AI應用將從雲端走向終端設備。
法人指出，目前市場最大利多仍來自全球AI資本支出持續擴張，加上川習會釋出正向訊號，讓市場對中美科技限制進一步惡化的擔憂暫時降溫。隨著費半指數與那斯達克持續創高，台股在台積電帶領下，短線仍有機會挑戰更高點位，但由於指數已處歷史高檔，投資人仍須留意高檔震盪與獲利了結賣壓風險。
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