封測龍頭日月光投控（3711）昨（6）日股價收黑，下跌3元、跌幅0.44%，收在679元；儘管股價小幅回檔，但受惠CPU需求強勁帶動，旗下CoWoS業務可望迎來爆發式成長，讓瑞銀證券對公司後市展望轉趨樂觀，喊出835元目標價，法人並預估其今年至2028年EPS依序為17.57元、29.26元、37.58元，獲利成長軌跡相當亮眼。
封測龍頭產能大擴張 目標價上看835元
瑞銀證券分析指出，超微（AMD）新一代CPU產品Venice詢單熱度不減，日月光為滿足這股強勁需求，正加緊腳步擴充CoWoS產能，相關業務營收可望由今年的3億美元一舉躍升至明年的20億美元；此外，台積電（2330）委外訂單挹注，加上亞馬遜（AWS）Trainium 3放量出貨等多重利多加持，都讓公司未來獲利動能備受期待。
從財報數字來看，日月光5月合併營收達630.33億元，月增1.3%、年增28.6%，寫下同期新高紀錄；累計前五月營收2989.43億元，年增19.87%，展現穩健成長態勢。至於第一季表現，合併營收1736.62億元，季減2%、年增17%，毛利率為20.1%，稅後純益141.48億元，季減4%、年增87%，每股純益（EPS）3.24元，繳出亮眼成績單。
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