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【理財最前線】送虎迎兔賺不停 3達人教戰紅包放大術

精算達人怪老子(右)、兩岸CFP國際金融理財規劃師郭俊宏(中),及價值投資達人雷浩斯(左),為讀者點出兔年有望滾大財富的好標的。
精算達人怪老子(右)、兩岸CFP國際金融理財規劃師郭俊宏(中),及價值投資達人雷浩斯(左),為讀者點出兔年有望滾大財富的好標的。
受股匯債三殺壓力,虎年儼然成為資產「躺平年」,而兔年又恐面臨全球經濟衰退的挑戰,讓人心慌。此時年終獎金或紅包入袋,該如何做最有效的運用呢?本刊專訪精算達人怪老子、兩岸CFP國際金融理財規劃師郭俊宏,及價值投資達人雷浩斯,為讀者點出兔年有望滾大財富的好標的。
2022年投資人荷包縮水不少;來到2023年,剛領到的獎金及紅包,該如何有個漂亮的開始?雖攤開各家投資機構年度展望,今年仍面對企業獲利下修及景氣衰退等變數,但只要做對投資、押對寶,也能放大獲利。
本刊專訪三位投資高手:精算達人怪老子、兩岸CFP國際金融理財規劃師郭俊宏,及價值投資達人雷浩斯,分享他們各自在金兔年初始,準備進場投資的口袋名單。

怪老子:搶攻債市回流潮 2檔ETF收息5%

「光是信用評級BBB--的投資等級債,殖利率都能上看6%,絕對是千載難逢的好機會!」曾在2020年靠著債券大賺近五成的怪老子點出,要讓兔年紅包放大的關鍵,正是在價格低點勇敢介入良好信評的債券ETF,包括元大美債20年(00679B)及元大投資等級公司債(00720B)。
怪老子說明,隨債券價格下跌,殖利率反向攀升,如果進場布局信用評等高的美國公債00679B,可穩穩賺到平均到期殖利率約3.68%;再加上標的涵蓋美國20年期以上投資級公司債的00720B,平均最差殖利率有約5.31%水準,不但配息誘人,也是歷年來難能可貴、搶賺資本利得的好時機。而他自己的債券部位就是採取各50%的比例分配。

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